保利地产海外发债5亿美元

  保利地产昨晚发布公告称，为拓展公司融资渠道、优化债务结构、降低融资成本，公司旗下恒利置业在境外发行5亿美元五年期固息债券。债券票面利率为5.25%，每100美元债券发行价99.415美元，折合年收益率5.385%。

  保利地产董秘办有关负责人昨日向南都记者表示，这是去年7月以来保利地产第二次在境外成功发债融资，在目前融资环境下，保利对有关资金渠道的拓宽方式保持关注。

  “今年的融资成本肯定会比去年上升。不过保利本身融资结构比较稳健，目前主要倾向于从银行获取信贷，而对信托等工具保持审慎态度，相信这一块的风险和成本都比较高。”保利地产董秘办有关负责人昨日向南都记者表示。

  从保利地产的经验看，利率调整明显。去年以同样方式第一次境外发债，规模同为5亿美元，票息是4 .5%。每100美元债券发行价99.061美元，折合年收益率4.713%。

  “其实这次的利率跟去年的第一次是没有可比性的，”上述保利人士表示，与国内参照银行贷款利率的情况不同，境外发债的利率取决于多个指标，包括美国国债收益率、息差等，是由市场决定的。

  除保利以外，今年已经有包括华润置地、中海地产、碧桂园、雅居乐、富力地产、合景泰富、佳兆业、五洲国际在内的房企公布境外发债计划。

相关知识

保利地产海外发债5亿美元
保利地产海外发债5亿美元 为拓展公司融资渠道
保利地产境外发行5亿美元固息债券 利率5.25%
保利地产拟以5亿基金投资滴滴出行 实现金融版图跨界发展
保利地产去年净赚122亿元增13% 抛100亿定增大单
保利地产去年净利122亿增13.52% 拟定增募资百亿
保利地产销售额达1350亿 北京保利吸金占比10%
保利地产拿“地王”的底气：靠资产证券化变现商业物业
豪掷54.5亿拿地之后 保利迎来租房攻坚战
半年销售过千亿 保利地产借道并购剑指龙头？