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33地产股申报再融资大型房企难过国土审查关

https://www.biud.com.cn 2014年04月30日19:24 家居装修知识网

“现在，监管层对上市房企再融资的审核工作已经回归常态。包括非公开发行、公司债以及重组在内，只要上市公司能够顺利拿到国土部的审核批文，就能够在证监会进行申报，排队审核。”4月29日，一家大型券商的一位资深保代对21世纪经济报道记者表示。“从我们得到的消息来看，证监会现在对此既没有限制，也没有大张旗鼓进行鼓励。不过，我们手上有几个房企再融资项目都已正常上会了。”

此前，证监会发行监管部最新披露的再融资审核工作流程及申请企业情况显示，截至4月24日，已向证监会提出再融资申请的上市房企业合计已达33家。

4月25日，中茵股份发布公告，称公司收到中国证监会批复，核准公司非公开发行不超过1.8亿新股。这也是公司自2008年重组上市以来的首次股票再融资。

不过，上述资深保代也称，大型房企由于规模太大，战线拉得过长，在现有的政策管控下，再融资反而不具优势。

值得一提的是，在“招保万金”四大房企龙头中，之前，仅有招商地产提出了再融资议案，但最终却未能成行。4月29日晚，招商地产发布公告称，公司正式宣布终止非公开发行。

审核回归常态

同一天，大名城也发布公告称，公司非公开发行不超6亿股已获证监会发审委核准。根据公司此前披露的预案，募集资金总额不超过30亿元。

早在2014年1月26日，海印股份发布公告披露，公司非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

海印股份也成为了自2010年以来首家再融资方案获批的房企。此前，房地产企业的上市、再融资和并购重组已经停滞三年多时间。

上述资深保代称，上市房企再融资集体解冻的时点出现在今年3月。此后，监管层对房企再融资不断松绑，多家上市房企陆续被放行。

据证监会最新统计数据表明，截至24日，已反馈意见的房企再融资项目共计有14个，分别包括冠城大通、广宇集团、华丽家族、金科地产、莱茵置业、三湘股份，分别涉及非公开发行和公司债。此外，再融资申请已获受理的项目还有21个，分别包括北辰实业、首开股份格力地产、富力地产等公司项目。

截至目前，仅中弘股份的非公开发行申请处于中止审查状态。

国土部审查关难过

不过，前述资深保代也坦言，由于房企再融资附有前置条件，即必须事先取得国土部和住建部的批复同意，因此，大型房企反而难过这一关。

招商地产在当晚的公告中表示，因受房地产行业波动影响，公司股价一路下挫，目前股价较早前发布的融资方案发行价有较大幅度折让，需对本次交易现有方案进行合理调整或重新设计，因此公司撤回2013年度融资申请。

截至2014年4月25日，公司股价收盘价为17.20元/股，较去年9月公布的融资方案交易发行底价26.92元/股，大幅折价36.11%。

而根据招商地产去年9月公布的融资方案，公司拟定增约65亿元。

2013年11月29日，招商地产曾发布公告称，上述65亿元定增方案已经获得证监会受理。

“股价出现折让而终止发行只是表面上的说词，实际应该是国土部审查关未能通过有关。”上述资深保代一语道破天机。

按照证监会前期与国土资源部和住房城乡建设部达成的部门协商机制，房地产行业上市公司以及募集资金投向涉及住宅房地产开发业务的再融资申请，一律就其用地情况征求国土资源部的意见；对于房地产行业上市公司以及募集资金投向涉及商品房开发项目的再融资申请，其商品房开发行为需住房城乡建设部进一步检查认定的，证监会将征求住房城乡建设部意见。

“发行人必须出具三年之内没有违法违规行为的证明，包括曾经处置的土地和出售的楼盘在内。实际上，一线房企有很多项目是通过收购而来的，难免不出现上述问题。如果是公司一手开发的项目，风险还相对可控。但是，收购的项目就不好说了。”上述保代称。

当天，香江控股也发布公告称，考虑到公司部分项目用地需要整改及调整募投项目等因素，公司已撤回公司2013年度非公开发行股票申请。