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万达IPO持续升温国际配售获得近8倍超额认购

https://www.biud.com.cn 2014年12月14日10:41 家居装修知识网

12月10日启动的万达[微博]商业H股公开发售持续升温，据市场消息，截止招股第二日，国际配售部分获得近8倍超额认购，市场投资者热度不减。

万达商业在12月8日开始了IPO(首次公开募集)商业路演，并于12月10日在港交所启动了2014年以来最大规模的公开发售，将于12月16日确定发行价，12月23日正式在港交所挂牌上市。

据万达商业招股文件显示，万达商业地产本次共发行6亿新股，其中5.7亿股为国际配售，公开发售则约3000万股，指定发售价范围介于每股H股41.80港元至49.60港元。集资250.8亿-297.6亿港元，算上15%超额配股权可增至288.42亿-342.24亿港元。

据市场消息，万达商业公开发售逐步升温，国际配售方面，万达受到欧美投资者追捧，仅12月10日、11日两天，万达商业国际配售部分获得近8倍超额认购，欧美大型基金热度不减。

万达受到香港资本市场热捧在此前的路演中已经可见端倪，11家投资者在路演首日即承诺认购20亿美元，包括中国两大保险公司、欧洲专业基金、美国著名基金和中东的主权基金等豪华阵容。一位间接参与路演会的人士透露，当日现场有大量国际级锚定投资者认购万达商业地产股票，国际配售接近6倍覆盖。

根据超额配股权，作为此次万达商业地产上市的承销商代表，有权在国际承销协议日期起至香港公开发售递交申请截止日期后30日内，随时要求万达商业地产按国际发售的每股发售股份相同的价格额外发行及配发最多9000万股，以补足国际发售的超额分配。市场分析称，如果启动该“绿鞋机制”，万达发售的新股数量就应该是6.9亿股，按照最高发行价计算，融资总额应该是342.24亿港元，折合44.16亿美元，创下港交所最近三年最大规模的IPO几成定局。