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恒大超低利率境内发债50亿元三大机构齐亮AAA评级

https://www.biud.com.cn 2015年06月17日07:55 家居装修知识网

■本报记者王峥

6月16日，沪港通标的股恒大地产宣布拟在境内发行公司债券，发行总额不超过200亿元，首期发行规模50亿元，为5年期，利率询价区间4.3%-5.8%，6月19日为此次发债的起始日。而这也是红筹公司首次在境内发债。

恒大此举受资本市场高度关注，国内三家最大信用评级机构中诚信证评、大公国际、联合评级齐齐给予该笔境内债最高信用等级AAA，同时三家机构亦都给予发债主体恒大以AAA的主体最高信用等级，评级展望为稳定。而作为国内最大、亦是最具权威性的三家信用评级机构，同时给予一家企业该最高信用评级，前所未有。

对于此次评级，一位业内人士表示，“AAA评级对企业的要求非常高，往往只有大型央企才能拿到，如中粮集团、中信集团、中国黄金、国家电网等，不过一般也只取得一家机构的AAA评级，此次恒大可谓创造了中国企业信用评级的个案。”

据公告，恒大此次发债的利率区间为4.3%-5.8%，该数字比今年2月份恒大境外发债的12%利率明显低出一截。

有分析人士对《证券日报》记者表示，“恒大等国内企业之所以内地融资成本相对较低，得益于内地投资者对它们的实力和潜力有着更清晰认知。”在境外融资的成本相对较高，则是因为它们“被境外机构误解”，境外债利率一定程度上被推高。

而在发行成本方面，恒大此次发行的境内债与其它同行同类债券相比，也有一定优势，如保利近年曾发行5年期境内债利率7%。

一位机构分析师表示，三大机构齐亮AAA，“表明了中国资本市场虽然起步晚，但已经发展得较为成熟，评价企业不看别人脸色更为客观，一个健康的多层次资本市场正在形成。”从这个意义上说，恒大此次发债意义已超出简单融资的范畴。

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