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安邦保险120亿购纽约地标险资投海外地产有望提速

https://www.biud.com.cn 2014年10月08日07:52 家居装修知识网

　　每经记者涂颖浩发自上海

　　10月6日，安邦保险以120亿元人民币的价格收购了纽约地标——华尔道夫酒店大楼（WaldorfAstoriahotel）。这可能只是安邦保险全球化战略的第一步，安邦保险称，“通过投资北美优质不动产，实现长期稳定的投资收益”。并进一步表示，今后将进一步加大全球资产配置的比重，尤其是将欧洲地区和北美作为重点。

　　继去年中国平安购入劳合社大楼之后，保险资金加大对海外资产配置的趋势明显。

　　《每日经济新闻》记者注意到，去年以来，险资在不动产上的投资增速令人瞩目。数据显示，2010年开始，保险资金正式开闸投资不动产。今年一季度末，保险机构投资性不动产规模754.87亿元，总体规模不大，但较去年同期384.7亿元的投资规模，增幅达到96.22%，增长速度较快。

　　客房成交单价138万美元/

　　美国当地时间10月6日，全球酒店巨头希尔顿在纽交所宣布，以19.5亿美元（约120亿元人民币）的价格将曼哈顿最负盛名的纽约华尔道夫酒店出售给来自中国的安邦保险集团股份有限公司（以下简称安邦保险）。美国当地媒体报道称，此笔收购价格是美国酒店业史上最高成交纪录。北京时间10月6日，安邦保险也在其官网宣布了上述收购消息。

　　纽约华尔道夫酒店位于纽约曼哈顿公园大道49街和50街之间，是纽约地标性建筑之一。曾被希尔顿创始人康拉德·希尔顿称为“绝佳之精品”，常年入住率超过90%，也是世界最豪华酒店之一。酒店1893年开始营业，见证了美国及世界历史诸多重要事件，历史上多位国家元首和世界名流曾下榻于此。美国总统艾森豪威尔遗孀、美国总统胡佛曾将此选为永久居所。一个月前，阿里巴巴的首场路演也在该酒店举行。该酒店的基本房型最低价格329美元/晚，而总统套间单人房价高达1609美元/晚。

　　华尔道夫酒店官网显示，酒店共有1413个房间。据此计算，此次交易中，华尔道夫酒店每间客房成交单价高达138万美元，是美国酒店交易中以每个房间定价计算的最高纪录之一。此前最贵的是黑石以17.3亿美元收购拉斯维加斯的丽都酒店，但该交易包括酒店和一间赌场。

　　据《华尔街见闻》7日消息，“在希尔顿启动纽约华尔道夫酒店正式的营销进程之前，安邦保险和至少另外两家财团就抢先提出了20亿美元左右的报价。”

　　据介绍，此次收购后，安邦保险将与希尔顿建立长期战略合作伙伴关系，安邦保险将授予希尔顿提供为期100年的管理服务。希尔顿在声明中表示，根据双方协议，希尔顿集团在未来100年将继续经营纽约华尔道夫酒店。

　　希尔顿全球总裁兼首席执行官克里斯托弗·纳塞塔在声明中说，“我们非常高兴与安邦保险达成这一长期合作关系，这将确保纽约华尔道夫酒店在未来百年继续成为这一品牌世界级标准的代表。”希尔顿还表示，交易所得将用于为美国的收购交易提供资金。

　　市场研究公司EvercorePartners的分析师史麦迪·罗斯指出，“此番出售将为希尔顿释放大笔资金，用于其重新布局在其他市场的发展。”

　　分析称，这样的安排也可以帮助公司避免为交易收益缴纳高额的赋税。如果希尔顿集团在180天内将这笔近20亿美元的巨款投入别的酒店物业资产，就可以延迟缴纳巨额所得税。

　　巨额投资旨在获取稳定收益/

　　19.5亿美元投资只是个开头，接下来安邦保险将投入巨资重新装潢华尔道夫。根据双方的联合声明，纽约华尔道夫酒店将进行 “大规模重新装修”，以重现酒店的 “历史辉煌”。至于需要再投资多少，双方没有透露。投行分析师认为，安邦保险对酒店的翻新或将包括将部分高楼面豪华套房变更为共管式公寓。目前尚不清楚安邦保险是否有将任何客房改造为私人公寓住宅的计划，但是公司应该会进行投资以升级这处物业。

　　对华尔道夫的收购将是安邦保险集团公司在美国市场的首笔大规模交易。根据双方协议，交易计划在2015年新年之前完成，不过截止期也有可能会延长至2015年3月31日。

　　在安邦保险看来，“该酒店占据了曼哈顿核心地段的整个街区，该地块投资价值在纽约是无可比拟的”。安邦保险称，“通过投资北美优质不动产，实现长期稳定的投资收益。今后将进一步加大全球资产配置的比重，尤其是将欧洲地区和北美作为重点。”

　　安邦保险股东包括上海汽车集团股份有限公司和中国石油化工集团公司等世界500强企业。

　　官方资料显示，安邦保险是中国保险行业综合性集团公司之一，目前拥有财产险、寿险、健康险、资产管理、保险代理销售、保险经纪等多种业务，包括安邦财产保险股份有限公司、安邦人寿保险股份有限公司、和谐健康保险股份有限公司及安邦资产管理有限责任公司等7家子公司。自成立以来，安邦保险稳健发展，总资产规模达7000亿元。

　　事实上，自去年底以来，因斥资超百亿元先后在A股市场举牌金地集团、招商银行两家上市公司，安邦保险迅速成为舆论关注焦点，并被业界称为2013年底横空出世的保险业“土豪”，其一举一动受到资本市场的密切关注。

　　险资加码另类投资/

　　保险公司大手笔收购海外商业地产并非今年首例。

　　今年6月20日，中国人寿和主权财富基金卡塔尔控股（QatarHolding）以7.95亿英镑的交易价格，收购了金丝雀码头集团（CanaryWharfGroupplc）旗下的伦敦金丝雀码头10UpperBankStreet大楼的90%股权，其中中国人寿持股70%。这意味着中国人寿投资海外商业地产的战略布局也迈出重要一步。

　　《每日经济新闻》记者注意到，去年以来，险资开始加码另类投资，其中，不动产的投资增速更明显。数据显示，2010年开始，保险资金正式开闸投资不动产。今年一季度末，保险机构投资性不动产规模754.87亿元，总体规模不大，但较去年同期384.7亿元的投资规模，增幅达到96.22%，增长速度较快。据了解，保险公司海外投资不动产可以拓宽融资渠道，降低资金成本，是提升企业运营灵活性的方法之一。

　　2012年10月，保监会发布《保险资金境外投资管理暂行办法实施细则》，其中规定保险资金境外投资可选择部分国家或地区的金融市场，直接投资的不动产，限于包括澳大利亚、英国、美国等在内的发达市场主要城市的核心地段，且具有稳定收益的成熟商业和办公不动产。

　　保监会今年2月公布的《关于加强和改进保险资金运用比例监管的通知》提出，针对保险公司配置大类资产制定保险资金运用上限比例，在境外投资余额方面,要求保险资金运用合计不高于本公司上季末总资产的15%。而实际情况与政策放开的空间有比较大的差距。今年初的数据显示，险资境外投资的比例只有1%左右，保险资金加大海外资产配置是必然趋势。

　　首例保险资金投资海外不动产由中国平安发起。去年7月，中国平安从由CommerzReal管理的德国封闭型基金手中购得劳合社大楼，交易价为2.6亿英镑（当时汇率计约合23.7亿元人民币）。在今年中期业绩说明会上，中国平安首席投资官陈德贤表示，随着对人民币进一步升值的预期下降，平安未来三到五年将扩大资产组合中海外投资的比重。

　　继中国平安、中国人寿海外投资房地产之后，更多保险机构也在尝试海外投资，以期将资产组合多样化。由于海外房地产投资对险企的投资能力要求较高，相对于中小险企而言，资金实力雄厚的大型保险公司在海外投资上更具优势。

　　在投资标的上，国际化大都市核心地段则是险资首选。根据仲量联行发布的报告，2013年中国海外商业房地产投资总额达76亿美元，同比增长124%。而2012年和2011年的数字分别为33亿美元和29亿美元。2013年，英国和美国房地产市场吸引中国资本最多，其中英国由2012年13亿美元上升至23亿美元，而美国由2012年2.64亿美元飙升至31亿美元。