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华润置地或抽水逾百亿中资地产股频增发

https://www.biud.com.cn 2015年05月13日14:05 家居装修知识网

　　华润置地擬透过先旧后新的方式，增发3.8亿股，集资额为95.95亿至97.47亿港元。

　　尽管市场经历几轮调整，却丝毫不阻挡内房股近日犹如破竹的牛势，多家内房股在5月都曾创下新高，不少内地房企迅速反应，趁市场畅旺时增发集资，以改善其现金流情况。

　　内房股频频增发

　　根据《第一财经日报》获得的销售文件，华润置地(1109.HK)擬透过先旧后新的方式，以每股25.25港元至25.65港元的价格区间，增发3.8亿股，集资额为95.95亿至97.47亿港元，而增发价格较停牌前27.15港元有5.5%至7%的折让，认购方仅限机构投资者和专业投资者，而认购方有90天禁售期。

　　而有消息称，由于此次市场反应不俗，华润置地的增发股份可能由3.8亿股增加到4亿股，但由于大部分投资者都以增发价下限或接近下限的区间投标，所以此次增发价格可能最终以25.25港元定价，集资额可高达101亿港元。

　　销售文件称，此次华润置地的增发集资所得，将用于未来收购增加土地储备、未来发展成本及一般营运资金，配售代理为中金、摩根士丹利、摩根大通、中银国际。华润置地于5月12日早上9点开始停牌，停牌前收报27.15港元。

　　除了华润置地外，消息称，禹洲地产(01628.HK)也正在筹备增发集资事宜，据销售文件称，禹洲地产透过华泰金融及海通国际，以每股2.2至2.3港元的价格，增发3.6亿新股，集资额达7.92亿至8.28亿港元，增发价格较5月12日收市价2.51港元，有8.4%至12.4%的折让。禹洲地产此次的集资所得，将用于强化股本及增强市场地位，认购方将有90天禁售期。

　　此次增发潮的头炮，是由复星国际(00656.HK)5月12日早上率先打响的，公司以每股20港元的价格，较前一交易日折让4.53%，以先旧后新的方式增发4.65亿股，集资93亿港元，用于一般公司资金用途，还包括保险业并购。

　　增发都是香饽饽

　　尽管香港市场投资者并不喜欢公司一直增发股份，但此时市场畅旺，很多投资者还是抢着认购。

　　而消息称，华润置地的增发股份也获得了不俗的反响，大部分投资者都已经投标，尽管都是以下限或接近下限认购，但对股份的需求量都很大，所以才将增发股数由3.8亿股加码到4亿股。

　　香港资深投资银行家温天纳对《第一财经日报》称，最近不管是香港的一级市场还是二级市场气氛都非常理想，加上增发的企业价格上都有一定的竞争力，所以复星国际和华润置地的股份都在市场上很有吸引力。

　　此外，温天纳称，由于降息对内房股属于利好消息，这类股份的需求也变得尤其旺盛，尤其是内地的资金也开始追捧内房股，也是此次增发备受追捧的原因之一。

　　不过，5月12日所有内房股表现都不尽如人意，以中海外(00688.HK)为龙头的内房股齐齐跳水，中海外收报29.5港元，全日跌近4%，是表现最差的蓝筹股，恒大地产(03333.HK)跌近7%，收报6.53港元。