美的集团港股IPO新进展：已获备案 2024-07-25

7月23日晚间，证监会国际合作司发布关于美的集团股份有限公司境外发行上市备案通知书。

通知显示，美的集团拟发行不超过6.51亿股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。自本备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市，拟继续推进的，应当更新备案材料。

回顾美的赴港上市历程，2023年8月其首次宣布将赴港交所上市，拟发行规模预计不超过发行完成后公司总股本的10%。同年10月，美的集团申报港交所上市，随后因申报材料失效按下暂停键。2024年4月，公司再次向港交所提交上市申请书，拟实现“A+H”上市。

据招股书，美的集团本次港股IPO，募集资金拟用于全球科技研发；智能制造体系的持续建设及供应链管理的升级；完善全球销售渠道和网络，以及提高自有品牌的海外销售；补充运营资金及一般公司用途等。

针对此次赴港上市，美的集团给出的理由是“基于深化全球战略布局的需要”。

作为连续八年进入《财富》世界500强榜单的全球化科技集团，美的迄今已在全球拥有约200家子公司、33个研发中心和40个主要生产基地，业务覆盖200多个国家和地区，并在全球拥有超过19万名员工。

2023年公司年度报告显示，美的集团实现营业收入3720.37亿元，其中国外营业收入1509.06亿元，占比40.56%，较2022年的1426.4亿元同比增长5.79%。

（图源：美的集团2023年年度报告）

从2011年开始，美的集团便通过收并购本土品牌的方式拓展海外市场，先后收购了日本东芝家电80.1%的股份、德国库卡机器人100%的股份、意大利空调品牌Clivet80%股份等。

不止于OEM出口，美的逐步做到了品牌出海再到资本出海。目前，美的海外品牌已经形成东芝、美的、Comfee三个全品类品牌以及开利、Eureka等13个细分品类专业品牌。

可以预想，若美的集团成功实现“A+H”上市，将通过募资资金将进一步扩大海外业务布局，加快品牌出海步伐。

另一方面，美的集团也在聚力攻克智能家居市场，相关战略投入需要资金支持。

随着AI应用逐渐深入到各行各业，美的集团也加入到新一轮 AI 大模型浪潮中。在2023年首届美的“远见者大会”上，“美的家居大脑”智能主动服务引擎首次亮相，值得注意的是，该引擎搭载国内首个家居领域 AI 大模型“美言”，具备智能感知、自然交互、自主决策等能力，支持全屋空气、智慧烹饪、智慧洗护、智慧能源等8大业务系统。

据美的集团公开资料，过去5年美的研发投入超过600亿元，研发人员数量已达2.3万人，授权专利数量超8万。

除此之外，美的创始人独子何剑锋旗下盈峰集团于去年11月入主顾家家居，也引发行业对其家居家电一体化布局的热议。

（文/实习生黄思桐）