法国家具行业概况
https://www.biud.com.cn 2011年04月26日16:38 家居装修知识网
一、法国家具业概况:据法国家具联合会统计,2007年法国家具业从业人员为50,736人,拥有企业555 家。2007年这些企业的销售额在扣除家具生产税之后,总值达64.73亿欧元,营业额达70.2亿欧元。这些数据不包括汽车、飞机和火车等座椅和设备的制造。法国家具业的企业规模见下表一。
表一法国家具企业的规模
企业规模
企业占比
人员占比
20至49人
58.2%
21.3%
50至99人
22.4%
16.9%
100至249人
13.6%
22.1%
250至499人
2.9%
11.2%
500人以上
2.9%
28.6%
法国家具大致可划分为两类:家用家具和专用家具,第一类家用家具为厨房、餐室、卧室、卫室、庭院家具和为各室配备的椅类;第二类为办公、商店、旅馆、银行、餐馆和机场等专业用家具。本文主要以家用家具为主。
法国家具生产厂家的地理分布主要在西部地区占30.1%,其次是东南部占21%和东部占14.2%,北部、西南和巴黎大区分别占11.8%、11%和11.9%。
近十年来,由于本土资源及劳动力成本的不断增加,法国许多家具商把制造厂搬迁到劳动力相对便宜的波兰、罗马尼亚等东欧国家。据法方统计,其家具的进口从1992年的24亿欧元已逐年增加至2007年的66亿欧元;而法国家具的出口则从1992年的14亿欧元只增加到2007年的25亿欧元。 2007年法国家具的进口占全球家具进口总份额的6.5%,成为仅次于美国(28.9%)德国(8.6%)和英国(7.2%)的第4大家具进口国。
二、2002年以来法国家具业的生产就连续下滑。法国家具业,目前约有五成以上在本土制造,其中多数为椅类、装饰家具和厨房家具。2008年法家具市场在危机的影响下,家具的生产1至10月累计同比下跌 5.5%,特别是8月和10月份的产量分别下跌了17.2%和12.1%,只有床垫类的产品在旅馆业的支撑下保持了稳定,其它所有家具的产量与2007年同比都下滑到5%以下,下跌的主要产品是沙发椅、厨具和床具。
法国椅类占法家具市场比重的26.6%,其生产自2002年就连续下跌,在经历了2007年的小幅增长后,2008年又下降了7%,家用椅类的营业额已下跌了四分之一。起居家具和辅助家具的生产自2002年至2008年期间,下降了约30%,去年生产较2007年同比又下降5%。
2004年以来法国床垫制造的生产保持了小幅稳定增长,2008年增长0.6%;床具的生产在连续三年增长4%之后,2008年下降6.8%。厨房家具的生产自2006年开始下跌,2008年下降到10.7%。卫生间家具的生产连续下降两年后,2008年较2007年同比负增长7.3%。
三、2008年法国家具营销状况总体不佳。去年由于法国消费市场的不稳定,使各品牌产品销售业绩差异较大。营销价值增长的有五类产品:1、青年居所家具增长16.2%;2、厨房家具增长0.8%;3、卧具增长5.4%;4、高档家具微幅增长0.4%;5、家庭装修业增长1.5%。营销价值下跌的有七类产品:1、居所家具下降2.4%;2、中档家具下降6.6%;3、远程邮购渠道下降18.3%;4、手工家具下降7.9%;5、专营店营业额下降2.0%;6、大商场的家具专卖区在2008年继续亏损,下跌12.5%;7、特大型超市家具营业额下降13.5%。
四、2008年家具消费市场呈小幅下滑。法国家具市场自2003年以来,连续增长4年后于去年第一次下跌。销售值约达96.5亿欧元,与2007年同比下降约3000万欧元。市场价值下跌了2.6%(见表二)。
表二2008年法国家具市场结构和销售值单位:亿欧元
2008年
2007与2008同比
占市场比重
室内家具
33.75
-2.5%
35.5%
椅类
25.64
+1.5%
26.6%
厨房用家具
22.01
+1.9%
22.8%
卧具
10.84
+1.6%
11.2%
卫生间家具
2.86
-6.5%
3.0%
庭院家具
1.36
-13.0%
1.4%
总计
96.46
-0.3%
100%
据分析,2008年市场下滑的主要原因是自年初以来,金融市场的不确定性严重影响了家具业;首先是上半年燃油价格的暴涨,夏天以来经济危机对家庭消费的开支又造成影响,法国人在家庭预算方面往往不将家具的购买放在首位。其次,是新居所的建设下跌了18%,使家具业受到影响;最后是业内主要品牌厂家价格战,以降价为手段,给产品估价带来困难。
五、法国家具贸易总趋势:出口下行进口增长。
1、总体情况:根据法国海关CPF产品分类统计,家具类产品包括了5个4位数序列号,即:3100(椅类部分)、3101(办公室与商店用家具)、3102(厨房用家具)、3103(床具和床垫)和3109(其它家具),法国2008年家具类产品进出口总额为82.32亿欧元,其中出口23.84亿欧元,进口58 .48亿欧元,进口较2007年同比增长1.35%,为58.48亿欧元,出口同比微增0.76%,为23.84亿欧元。2008年法家具出口占其出口总额(4101.02亿欧元)的0.58%,进口占其进口总额(4650.57亿欧元)的1.26%。(注:法国家具发展研究院统计认为其海关对家具类的分类有误差,如床具的统计中包括了枕头等纺织品。该研究院的贸易统计报告今年6月份出结果,上述海关数据仅供参考)。
2、法国进口的主要来源国和产品:据法国家具发展研究院统计,排欧洲家具进口前五名的国家为英国(29.8%)、德国(13.5%)、法国(9.5%)、西班牙(8.8%)、荷兰(7.5%)。法国家具进口主要来自欧盟成员国,2007年占其家具进口比重达80.4%,意大利为法国欧洲最大的供货商,其次是德国、比卢和波兰。从其它国家的家具进口只占19.6%(其中非盟内的西欧和东欧国家占2%、非洲1.4%、北美0.5%、南美1.3%、中东0.2%、亚洲14.2%)。法进口的主要产品为各种椅类2007年占家具进口的27.3%,餐室家具占13%,卧室家具占9.6%和办公家具7.3%等。
3、法国从中国进口家具状况:据法方统计,2007年中国对欧家具出口总额为60亿欧元,同比增加30.9%。2007年亚洲地区占法国进口家具的14.2%,中国为最大的货源国。中国对法家具的出口从1997年的6400万欧元,逐步增加到2007年的5.72亿欧元,年均增长率为24.5%,同比增长34%。占法国进口家具的比重从1997年的2.3%,增长到2007年的 8.7%。中国在2007年从占法国市场的第六位跃居为第三位(第一意大利,第二德国)。法方认为,以低成本出口的中国和波兰已很快进入法国家具市场前八名,仅一年内中、波对法的出口增长率就分别超过15%和17%。
表三2008年法国对中国家具进出口单位:百万欧元
出
口
2007
2008
同比%
进口
2007
2008
同比%
椅类
12.44
3.80
-69.5
343.85
423.84
+23.3
厨房用家具
0.32
0.33
+3.13
8.98
6.71
-25.3
办公室与商店用家具
0.20
0.24
+20
22.06
23.34
+5.80
床具和床垫
0.16
0.02
-87.5
4.54
6.67
+46.9
其它家具
4.03
8.61
+113.6
362.44
395.75
+9.19
合计
17.15
13.00
-24.2
741.87
856.31
+15.43
数据来自法国海关
据法研究院统计,法国进口中国家具主要集中在各种椅类。自2004年,中国就成为全球排名第一的椅类出口大国,2006年中国椅类的出口额就达30多亿美元。
2007年法国家具进口结构表
产品种类
进口总额
与06年同比%
07年市场占比
97年市场占比
椅 类
16.32亿欧元
+12.7
24.9%
27.3%
带垫料椅
10.18
+13.7
15.5%
17.4%
不带垫料椅
3.24
+8.5
5.0%
4.8%
其它座椅
2.90
+14.1
4.4%
5.1%
家具类
32.73亿欧元
+15.7
49.9%
53.5%
卧室家具
3.65
+7.5
5.6%
9.6%
餐室家具
6.25
+14.1
9.5%
13.0%
厨房家具
4.23
+20.3
6.4%
4.0%
办公家具
3.39
+10.1
5.2%
7.3%
其它家具
15.21
+18.6
23.2%
19.6%
床具
2.04亿欧元
+18.5
3.1%
3.5%
家具椅类零配件
14.54亿欧元
+6.1
22.1%
15.7%
总计
65.63亿欧元
+12.8
100%
100%
六、法国家具市场的特点
1、追求艺术格调。法国家具产业历史非常悠久,法国路易十六式家具以高雅挺秀、严谨简朴的艺术格调著称于世。法传统家具充满了浓厚的法国艺术和文化气息,这种产品的特征是不会改变的,因为它具有相当长的历史,原料和制作工艺都非常特殊,不是随便哪个工厂能模仿做出的。这种法式家具,档次高、价格也高,体现出法国贵族的气派。
2、销售集中。法国家具的主要特色是集中销售。低端产品销售占市场份额的50%,主要由四大家具公司掌控。据分析显示,法国高档产品的市场占有率从12%下降到10.5%,中档产品由54%下降到36%,而同期大型连锁经销商和零售商所占市场份额从34%上升到53.5%。
3、高效的分销网。法国的家具生产虽然由于结构比较分散使其缺乏竞争力。但由于欧洲家具销售体制的多元化和东欧家具生产中心的发展集中,起到了保护欧洲市场的作用。法国拥有大型家具专卖店和数百家代理商的采购集团,以及高效和现代化的分销体系,仅次于德国。
4、消费需求量高。法国家具的消费水平较高,在欧盟中居第四,占家具总需求量的12.7%。其中,74%的消费需求通过本土生产满足。2005年人均消费家具392欧元(占家庭总消费支出的1.4%)。1998~2005年家具在家庭消费的支出平均以1.71% 的比率增长,2005年家具总需求量达166.72亿欧元。
(郝小兰)
表一法国家具企业的规模
企业规模
企业占比
人员占比
20至49人
58.2%
21.3%
50至99人
22.4%
16.9%
100至249人
13.6%
22.1%
250至499人
2.9%
11.2%
500人以上
2.9%
28.6%
法国家具大致可划分为两类:家用家具和专用家具,第一类家用家具为厨房、餐室、卧室、卫室、庭院家具和为各室配备的椅类;第二类为办公、商店、旅馆、银行、餐馆和机场等专业用家具。本文主要以家用家具为主。
法国家具生产厂家的地理分布主要在西部地区占30.1%,其次是东南部占21%和东部占14.2%,北部、西南和巴黎大区分别占11.8%、11%和11.9%。
近十年来,由于本土资源及劳动力成本的不断增加,法国许多家具商把制造厂搬迁到劳动力相对便宜的波兰、罗马尼亚等东欧国家。据法方统计,其家具的进口从1992年的24亿欧元已逐年增加至2007年的66亿欧元;而法国家具的出口则从1992年的14亿欧元只增加到2007年的25亿欧元。 2007年法国家具的进口占全球家具进口总份额的6.5%,成为仅次于美国(28.9%)德国(8.6%)和英国(7.2%)的第4大家具进口国。
二、2002年以来法国家具业的生产就连续下滑。法国家具业,目前约有五成以上在本土制造,其中多数为椅类、装饰家具和厨房家具。2008年法家具市场在危机的影响下,家具的生产1至10月累计同比下跌 5.5%,特别是8月和10月份的产量分别下跌了17.2%和12.1%,只有床垫类的产品在旅馆业的支撑下保持了稳定,其它所有家具的产量与2007年同比都下滑到5%以下,下跌的主要产品是沙发椅、厨具和床具。
法国椅类占法家具市场比重的26.6%,其生产自2002年就连续下跌,在经历了2007年的小幅增长后,2008年又下降了7%,家用椅类的营业额已下跌了四分之一。起居家具和辅助家具的生产自2002年至2008年期间,下降了约30%,去年生产较2007年同比又下降5%。
2004年以来法国床垫制造的生产保持了小幅稳定增长,2008年增长0.6%;床具的生产在连续三年增长4%之后,2008年下降6.8%。厨房家具的生产自2006年开始下跌,2008年下降到10.7%。卫生间家具的生产连续下降两年后,2008年较2007年同比负增长7.3%。
三、2008年法国家具营销状况总体不佳。去年由于法国消费市场的不稳定,使各品牌产品销售业绩差异较大。营销价值增长的有五类产品:1、青年居所家具增长16.2%;2、厨房家具增长0.8%;3、卧具增长5.4%;4、高档家具微幅增长0.4%;5、家庭装修业增长1.5%。营销价值下跌的有七类产品:1、居所家具下降2.4%;2、中档家具下降6.6%;3、远程邮购渠道下降18.3%;4、手工家具下降7.9%;5、专营店营业额下降2.0%;6、大商场的家具专卖区在2008年继续亏损,下跌12.5%;7、特大型超市家具营业额下降13.5%。
四、2008年家具消费市场呈小幅下滑。法国家具市场自2003年以来,连续增长4年后于去年第一次下跌。销售值约达96.5亿欧元,与2007年同比下降约3000万欧元。市场价值下跌了2.6%(见表二)。
表二2008年法国家具市场结构和销售值单位:亿欧元
2008年
2007与2008同比
占市场比重
室内家具
33.75
-2.5%
35.5%
椅类
25.64
+1.5%
26.6%
厨房用家具
22.01
+1.9%
22.8%
卧具
10.84
+1.6%
11.2%
卫生间家具
2.86
-6.5%
3.0%
庭院家具
1.36
-13.0%
1.4%
总计
96.46
-0.3%
100%
据分析,2008年市场下滑的主要原因是自年初以来,金融市场的不确定性严重影响了家具业;首先是上半年燃油价格的暴涨,夏天以来经济危机对家庭消费的开支又造成影响,法国人在家庭预算方面往往不将家具的购买放在首位。其次,是新居所的建设下跌了18%,使家具业受到影响;最后是业内主要品牌厂家价格战,以降价为手段,给产品估价带来困难。
五、法国家具贸易总趋势:出口下行进口增长。
1、总体情况:根据法国海关CPF产品分类统计,家具类产品包括了5个4位数序列号,即:3100(椅类部分)、3101(办公室与商店用家具)、3102(厨房用家具)、3103(床具和床垫)和3109(其它家具),法国2008年家具类产品进出口总额为82.32亿欧元,其中出口23.84亿欧元,进口58 .48亿欧元,进口较2007年同比增长1.35%,为58.48亿欧元,出口同比微增0.76%,为23.84亿欧元。2008年法家具出口占其出口总额(4101.02亿欧元)的0.58%,进口占其进口总额(4650.57亿欧元)的1.26%。(注:法国家具发展研究院统计认为其海关对家具类的分类有误差,如床具的统计中包括了枕头等纺织品。该研究院的贸易统计报告今年6月份出结果,上述海关数据仅供参考)。
2、法国进口的主要来源国和产品:据法国家具发展研究院统计,排欧洲家具进口前五名的国家为英国(29.8%)、德国(13.5%)、法国(9.5%)、西班牙(8.8%)、荷兰(7.5%)。法国家具进口主要来自欧盟成员国,2007年占其家具进口比重达80.4%,意大利为法国欧洲最大的供货商,其次是德国、比卢和波兰。从其它国家的家具进口只占19.6%(其中非盟内的西欧和东欧国家占2%、非洲1.4%、北美0.5%、南美1.3%、中东0.2%、亚洲14.2%)。法进口的主要产品为各种椅类2007年占家具进口的27.3%,餐室家具占13%,卧室家具占9.6%和办公家具7.3%等。
3、法国从中国进口家具状况:据法方统计,2007年中国对欧家具出口总额为60亿欧元,同比增加30.9%。2007年亚洲地区占法国进口家具的14.2%,中国为最大的货源国。中国对法家具的出口从1997年的6400万欧元,逐步增加到2007年的5.72亿欧元,年均增长率为24.5%,同比增长34%。占法国进口家具的比重从1997年的2.3%,增长到2007年的 8.7%。中国在2007年从占法国市场的第六位跃居为第三位(第一意大利,第二德国)。法方认为,以低成本出口的中国和波兰已很快进入法国家具市场前八名,仅一年内中、波对法的出口增长率就分别超过15%和17%。
表三2008年法国对中国家具进出口单位:百万欧元
出
口
2007
2008
同比%
进口
2007
2008
同比%
椅类
12.44
3.80
-69.5
343.85
423.84
+23.3
厨房用家具
0.32
0.33
+3.13
8.98
6.71
-25.3
办公室与商店用家具
0.20
0.24
+20
22.06
23.34
+5.80
床具和床垫
0.16
0.02
-87.5
4.54
6.67
+46.9
其它家具
4.03
8.61
+113.6
362.44
395.75
+9.19
合计
17.15
13.00
-24.2
741.87
856.31
+15.43
数据来自法国海关
据法研究院统计,法国进口中国家具主要集中在各种椅类。自2004年,中国就成为全球排名第一的椅类出口大国,2006年中国椅类的出口额就达30多亿美元。
2007年法国家具进口结构表
产品种类
进口总额
与06年同比%
07年市场占比
97年市场占比
椅 类
16.32亿欧元
+12.7
24.9%
27.3%
带垫料椅
10.18
+13.7
15.5%
17.4%
不带垫料椅
3.24
+8.5
5.0%
4.8%
其它座椅
2.90
+14.1
4.4%
5.1%
家具类
32.73亿欧元
+15.7
49.9%
53.5%
卧室家具
3.65
+7.5
5.6%
9.6%
餐室家具
6.25
+14.1
9.5%
13.0%
厨房家具
4.23
+20.3
6.4%
4.0%
办公家具
3.39
+10.1
5.2%
7.3%
其它家具
15.21
+18.6
23.2%
19.6%
床具
2.04亿欧元
+18.5
3.1%
3.5%
家具椅类零配件
14.54亿欧元
+6.1
22.1%
15.7%
总计
65.63亿欧元
+12.8
100%
100%
六、法国家具市场的特点
1、追求艺术格调。法国家具产业历史非常悠久,法国路易十六式家具以高雅挺秀、严谨简朴的艺术格调著称于世。法传统家具充满了浓厚的法国艺术和文化气息,这种产品的特征是不会改变的,因为它具有相当长的历史,原料和制作工艺都非常特殊,不是随便哪个工厂能模仿做出的。这种法式家具,档次高、价格也高,体现出法国贵族的气派。
2、销售集中。法国家具的主要特色是集中销售。低端产品销售占市场份额的50%,主要由四大家具公司掌控。据分析显示,法国高档产品的市场占有率从12%下降到10.5%,中档产品由54%下降到36%,而同期大型连锁经销商和零售商所占市场份额从34%上升到53.5%。
3、高效的分销网。法国的家具生产虽然由于结构比较分散使其缺乏竞争力。但由于欧洲家具销售体制的多元化和东欧家具生产中心的发展集中,起到了保护欧洲市场的作用。法国拥有大型家具专卖店和数百家代理商的采购集团,以及高效和现代化的分销体系,仅次于德国。
4、消费需求量高。法国家具的消费水平较高,在欧盟中居第四,占家具总需求量的12.7%。其中,74%的消费需求通过本土生产满足。2005年人均消费家具392欧元(占家庭总消费支出的1.4%)。1998~2005年家具在家庭消费的支出平均以1.71% 的比率增长,2005年家具总需求量达166.72亿欧元。
(郝小兰)
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