外需吹暖风 LED照明由寒冬转入盛夏

  “忽如一夜春风来”，就在不久之前，整个发光二极管(LED)行业还经历着降价潮、倒闭潮的侵袭，现如今市场却是一片热火朝天的光景。

  中山LED照明品质升级战略大会昨日在广东中山小榄镇举行。“简直是忙不完。”多家LED照明产业链上的企业在接受证券时报记者采访时表示，国际市场自年初开始好转，目前订单情况比较乐观。

  爆发时点或在年中

  “1月份是春眠不觉晓，2月份就已是小荷才露尖尖角。”行业研究机构高工LED总裁张小飞如此形容年初LED照明市场复苏态势。

  事实上，LED中下游行业复苏早已被资本市场所认可。今年以来，A股LED板块涨幅居前。而股价上涨背后的逻辑则是上市公司业绩企稳回升。

  据统计，沪深两市25家LED重点上市公司，2012年合计营业收入为484.09亿元，同比增长9%，合计净利润为39.33亿元，同比下滑18%； 今年第一季度，这25家公司合计营业收入为98.88亿元，同比增长12%，合计净利润7.19亿元，同比下滑3%。行业规模继续增长，盈利下滑趋势减 缓。

  具体而言，中游封装以及下游应用企业的净利润表现要好于上游芯片企业，主要是由于上游芯片产能严重过剩、企业开机率低等因素所致。

  招商证券一份调研报告显示，芯片和封装厂均进入满载状态，订单能见度达1~3个月，大幅好于正常水平，且部分公司甚至出现主动放弃订单的情况。

  “此前业内预期市场爆发在2015年，现在我觉得偏保守，要提前到2013年。”木林森股份有限公司照明事业部华东大区总监张超对LED照明市场发展表示乐观。

  对此，张小飞也表示认同。他认为，从今年2月份开始，LED照明市场爆发迹象已经很明显，预计今年二三季度将有可能全面爆发。

  身处行业中游的飞利浦Lumileds今年来的订单源源不断，公司亚洲区市场总监周学军表示，第二工厂马来西亚槟城生产基地去年就已开工，但现在手头上的订单仍忙不过来。

  提及海外市场，周学军称：“需求旺盛，非常火爆。”

  照明市场渗透将超10%

  对于市场复苏的原因，张小飞分析认为，一方面全球市场对LED照明的接受程度提升，外销需求量出现快速增长势头；另一方面，国内商业照明市场开始应用LED照明产品，同时，公共照明市场持续推动。

  “今年国内LED照明市场渗透率会超过10%。2015年，这一数据将达到35%。这些数据可能还过于保守。”张小飞说。周学军则认为，市场渗透率这个 指标不能一概而论，要看细分市场。目前，在公共照明、商业照明领域市场前景较大，2013年的渗透率可能不止10%，民用照明方面可能相对要弱一些。“不 过，这已经足够支撑整个市场复苏，公共照明、商业照明合计占整个市场的70%左右。”

  一些地方政府招标力度在加大。近日，广东省科学技术厅网站发布2013年第一季度的路灯招标情况，今年第一季度广东省的路灯以及隧道灯招标已经达到7.6万盏，已经超过了2012年全年的招标总量7.5万盏。

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