LED照明需求增长旺盛文化传媒行情贯穿全年
东兴证券
清洁能源受政策支持
以《大气污染防治十条措施》为代表的政策密集出台,显示大气污染防治的政策战略高度提升。治理以“雾霾”为重点的大气污染,不仅关系到环境与民生,更关系到政府的行政能力。通过自上而下的压力及其自下而上的舆论压力,环保对地方政绩的“一票否决”制度有望在全国得到推广和落实。重点关注大气污染防治两条路线和四个投资领域。
除了关注传统的脱硫脱硝行业之外,我们重点关注机动车尾气排放治理和清洁能源两个领域。机动车尾气排放见效最快的是黄标车的加速淘汰,催生大中客和汽车拆解的投资机遇。重点区域的“煤改气”和“清洁车辆”带来天然气(尤其是 LNG)和新型煤化工的投资机遇。天然气消耗比重提升,LNG 装备产业将迎来爆发式增长。看好两类企业:一类是布局天然气全产业链的惠博普，另一类企业是专注 LNG 车辆应用方面的富瑞特装。
华泰证券
文化传媒行情贯穿全年
目前共有28家传媒类公司公布中报预告。其中，上半年业绩同比增长的有24家公司，占比86%。业绩增幅上限超90%的公司有6家，分别为华谊兄弟、同洲电子、光线传媒、华闻传媒、中青宝和省广股份。6月14日，文化体制改革工作座谈会召开，会议强调“确立新目标、采取新举措，推动文化改革发展取得新进展，为实现民族复兴中国梦提供强大文化力量”。中央对传媒产业发展的大力认可，为板块持续上涨奠定牢固基础。文化部正式出台“手机动漫文件格式”，标志着手机(移动终端)动漫的标准体系初步构建，市场认为这将有利于动漫作品生产及渠道传播成本的降低，进一步打开基于移动互联网的动漫市场。
在经济结构转型、文化消费升级、政策扶持加码、市场内生动力强劲等多重因素的作用下，传媒板块行情有望贯穿全年。龙头个股将由业绩浪过渡到并购重组行情，影视动漫、新媒体、新闻出版均存在并购性投资机会。重点公司推荐则遵循两条逻辑，一是成长股+业绩支撑；二是低估值+明确催化剂。看好华策影视、蓝色光标、华谊兄弟、凤凰传媒、博瑞传播。
山西证券
LED照明需求增长旺盛
今年以来,LED市场开始好转,特别是二季度开始需求增长旺盛。三安光电表示,目前公司除几台研制设备外,其余在产的130余台MOCVD设备均已开满生产。且3月份放弃的增发方案在5月底被重新提出,显示公司对行业下游需求的信心。
兆驰股份也表示,随着下游LED照明需求的释放、电视背光逐步往国内采购转移,公司LED业务收入迎来了较快增长。根据管理层制定的目标,今年兆驰节能照明公司销售额将提升到兆驰股份销售收入的10%,并有信心在未来3-5年成为国内前五大LED企业之一。公告从侧面彰显出公司订单饱满,也说明管理层对公司LED业务发展充满信心。
7月16日,瑞丰光电发布公告,拟与TCL集团股份有限公司、裕星企业有限公司共同出资,在惠州市仲恺高新技术开发区共同投资设立合资公司。公司占合资公司注册资本的25%,公司经营范围为LED相关产品的研发、制造和销售，销售范围涉及国内、国外市场。
中投证券
大数据引发新一轮投资建设热潮
据权威预测，未来三年我国大数据市场将突破百亿元。而2012年我国大数据市场尚不足5亿元，整个行业发展空间巨大。大数据时代将引发新一轮信息化投资和建设热潮，相关概念股有望持续爆发。
“2013信息与通信行业数据中心与大数据峰会”周三在北京举行。业界在峰会上一致认为，数据已成为核心资产，越靠近终端的企业将拥有越大的发言权。其中，掌握海量有效数据的企业无疑是大数据产业的重中之重。统计显示，在A股市场中涉及数据中心建设与维护概念的个股有12只，从业绩方面来看，在12家上市公司中，有9家公司已披露今年中报业绩预告，其中8家公司预喜，占比88.9%。具体来看，鹏博士预计上半年预增，除此之外，科大讯飞、国脉科技等两家公司预计上半年净利润同比增长上限为50%，荣之联预计增长上限为40%。下周可继续关注美亚柏科、久其软件、拓尔思、华平股份、同花顺、华胜天成、卫士通等大数据概念股。
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