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招商地产双融资平台助力向千亿元销售目标冲刺

https://www.biud.com.cn 2013年11月06日09:02 家居装修知识网

2013年，在公司上市20周年之际，招商地产提出未来五年达到“千亿元销售、百亿元利润”的战略目标。为此，招商地产在资本市场上动作连连。

大股东再次注入优质资源

今年10月，招商地产公告了2013年A股地产企业最大金额的融资方案，即发行股份购买资产并募集配套资金的方案，拟通过给大股东蛇口工业区发行股份收购其持有的海上世界住宅一期及文化艺术中心的土地使用权，再拟采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行A股股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次融资总金额的25%。

根据公告，本次定向增发购买的土地包括海上世界住宅一期和文化艺术中心，合计占地面积10.34万平米，成交总价约48.53亿元。自去年年底注入海上世界二期住宅等合计26万平米的项目资源后，大股东再次以实际行动表明了支持公司发展的战略意图。

海上世界滨水综合体项目为“再造新蛇口”的重点项目，是招商地产目前运营的最重要的商业地产代表项目。本次资产注入是对去年年底资产注入的延续，为实现海上世界的整体开发又迈出重要一步。同时，本次资产注入也符合大股东蛇口工业区“根据招商地产的开发计划和经营需要，蛇口工业区将持续注入土地等优质资产以支持招商地产的发展”的承诺，并持续向资本市场传递支持公司发展的信心。

海外融资平台启动

自2008年以来，房地产行业宏观调控推陈出新、从严从紧，房企A股再融资寸步难行，于是，多家国内房企掀起了香港借壳上市的浪潮。招商地产更是拔得头筹，在短短一年半内完成了“化壳为擎”的全步骤。

2012年5月7日，招商地产通过香港全资子公司瑞嘉投资以1.99亿港元收购香港主板上市公司东力实业70.18%的股权，成为东力实业的绝对控制人，实现了搭建境外融资平台的第一步。2013年4月24日，距成功收购时隔不到一年，香港瑞嘉将位于重庆、广州、佛山和南京的11地产项目对东力进行注入，注入资产的总代价为66.88亿港元。上述标的资产注入东力，将直接提升东力实业未来的经营业绩而且拓展东力实业的融资空间，为下一步借助香港高效的资本市场推进地产业务快速平稳增长，成为招商地产境外融资平台奠定重要基础。

2013年10月28日，东力实业召开特别股东大会通过相关收购及配股等议案，根据东力实业与各配售代理订立的定价函件，本次交易的代价股份和配售股份发行价格为每股港币2.05元。东力实业向其控制人招商地产全资子公司香港瑞嘉发行代价股份2，897，028，703股，招商地产对东力实业的持股比例将由70.18%增加至74.35%；同时，东力实业对机构投资者配售股份总数939，760，297股，配售所得款项总额为港币19.27亿元。香港瑞嘉和东力实业的资产重组交易最终完成，东力实业借反向收购实现了新上市。历时两年，东力实业作为招商地产境外融资“引擎”正式点火“起飞”，招商地产顺利实现了构建A股和港股双上市融资平台的设想。

招商地产表示，未来将借助境内外上市平台的“双擎”驱动，依靠自身管理能力的不断提升，尽早实现2018年“千亿元销售，百亿元利润”的战略目标，打造百年招商局集团旗下的地产旗舰品牌。