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西班牙瓷砖业新格局形成未来与中国合作将加强

https://www.biud.com.cn 2011年07月08日14:39 家居装修知识网

　　金融危机的一片寒风肆虐了以出口为主导的西班牙。西班牙瓷砖的产量、消费量、出口量迅速萎缩，国际竞争力急剧下降。继而，全球金融危机的后遗症接踵而来，西班牙本土公民的消费能力下降和商业建筑投资在萎缩，欧洲主要国家颁发的建筑许可戏剧性地下滑，当地的制造成本不敌新兴瓷砖制造国，瓷砖的竞争力有所下降等。然而尽管西班牙瓷砖业已经好景不再，但及时适时作出市场战略性的调整，在2011年或将来，西班牙瓷砖业的发展复苏前景趋好，或将形成 “本地生产，就近消费”新格局。

　　通过对近几年西班牙陶瓷墙地砖行业进行初步考察，结合Paola Giacomini 发表在2010年《Ceramic Word Review》P52~68的文章《World Production and Consumption of Ce-ramic Tiles》的数据，形成此文，对西班牙瓷砖的发展前景进行了分析预测，供国内同行参考借鉴，如有不妥之处敬请批评指正。　　

　　现状 产量呈下降趋势

　　从总体上看，全球瓷砖产量是逐年上升的，而西班牙瓷砖产量却呈下降之势(见表1)。2009年与2008年相对比，西班牙国内瓷砖总产量下降34.55%，是全球瓷砖产量下降最大的国家(意大利下降28.2%)。2009年西班牙瓷砖生产量已下降至全球第六位。

　　消费量持续萎缩

　　从整体上看，全球瓷砖消费量是呈上升趋势的，而西班牙(国内)消费量则呈下划趋势(见表2)。2005至2006年间，西班牙国内建筑业发展较好，瓷砖出口也较好;而进入2008年、2009年，西班牙瓷砖内需与出口均大幅度降低，仅2009年与2008年相比就下降了35%，下降比例更是位居全球之首(意大利下降16.8%)。

　　出口量大大减小

　　从表3的数据可知，全球瓷砖业出口量在2005年～2008年期间是呈上升趋势的，2009年却是有所下降。西班牙从2005年～2009年瓷砖出口一直处于下滑状态，由此可以得出结论：西班牙瓷砖国际竞争力在下降。

　　西班牙瓷砖业主要出口区域仍然是欧洲，占总出口量的61.3%，2009年西班牙瓷砖出口总价值约为1673百万欧元，相比2008年下降24.3%。2009年西班牙瓷砖出口总量约为235.4百万平方米，相对2008年下降23.2%(数据见表4)。

　　受全球金融危机的影响，西班牙的瓷砖出口量2009年与2008年相比下降明显，其中对罗马尼亚的出口最为突出，出口量下降高达近10.0百万平方米，数据惊人。但在一些国家却出现少许增长，如沙特阿拉伯、摩洛哥、利比亚、黎巴嫩、伊拉克和以色列六个国家。

　　分析 全球经济触礁后遗症

　　2009年西班牙瓷砖业遭受到最大的影响，总产量从2008年的495百万平方米下降到324百万平方米，下降34.5%，消费量从240百万平方米下降到176百万平方米，下降35%;出口从306百万平方米下降到235百万平方米，下降23.2%，其结果导致西班牙在全球主要瓷砖制造国排名下跌至第6位，主要消费国排名下跌到第11位，但是值得庆幸的是，西班牙仍然保持第三位出口国排名。

　　2009年西班牙销售瓷砖总量为382.4百万平方米(相比2008年下降28%)，实现销售收入2591百万欧元(相比2008年下降29.4%)，其中1673百万欧元来自于出口收入(但出口相比2008年也下降23.2%)。西班牙在所有的出口市场都有不同程度的下降，下降明显的国家有俄罗斯、罗马尼亚、希腊等，但是西班牙出口至中东地区(沙特阿拉伯、以色列、伊拉克、黎巴嫩)和非洲(摩洛哥和利比亚)的一些国家有一定的增长，除欧洲市场外，西班牙在其他市场的瓷砖出口继续上升，数量上占总出口量的49%，价值占39%。

　　制造成本不敌新兴瓷砖制造国

　　2009年西班牙瓷砖业生产量、消费量、出口量均处于下降趋势(相比于2008年)，分析其原因有多方面的。就国内而言，2010年西班牙建筑业不景气，对瓷砖的需求下降，西班牙瓷砖企业的制造成本相对于新兴的瓷砖制造国要高，所以说其瓷砖的竞争力有所下降;就国际而言，2008~2009年全球的金融危机和欧洲多国的债务危机，导致全球性经济发展放缓，购买力下降，对瓷砖的需求下降;另一方面，西班牙传统出口欧洲市场整体建筑业也不景气，所以瓷砖的消费在欧洲有一定的下降，而一些新兴的陶瓷砖生产国积极发展对欧洲的出口，依靠相对低的价格比西班牙的瓷砖更有竞争力，分割了一部分西班牙原有的市场与客户。

　　据FIEC(欧洲建筑业联盟)第53届报告显示，2009年整个欧盟27个国家的建筑总销售额为11.73亿欧元，占欧盟27国总产值的9.9%，从事建筑业有300多万家公司，4460万的从业人员。总体经济环境的不景气导致了2009年整个欧洲建筑行业的继续下滑(2008年下滑了0.4%)，到2009年底下滑了7.5%，总销售额大概在12亿欧元左右。FIEC预计到2010年底总销售额会继续下滑3.5%左右。

　　该报告的预测是基于欧洲委员会和欧盟统计局的统计得出的，估计2009年底欧盟国内生产总值将下滑4.1%，欧洲区域会下滑4.0%。预计欧盟和欧洲区域国家的GDP将会在2010年增长仅仅0.7%。

　　本土商业建筑投资在萎缩

　　根据该报告的上下文，该报告不仅仅包括建筑业而且包含国内工业，影响最大的部分是居民居住区和公共场所以及商业建筑，该部分在2008年下滑了1%，2009年同比下滑了9%，2010年预计会在2009年的基础上继续下滑5%。下滑的原因在于公民的消费能力下降和商业建筑投资的萎缩。

　　2009年主要欧盟国家在建筑方面遭受了不同程度的下滑，根据预计，这种情况会继续发生但是以下国家除外：波兰在2009中建筑业增长了4%，2010年由于2012年欧锦赛的投资，建筑业会在原有的基础上增长8%;罗马尼亚的建筑业会在2010年发生一个比较大的逆转，FIEC估计将增长13.2%;德国建筑业的下滑将也走到尽头，2009年德国的总产值下滑控制在0.8%以内。

　　然而，受国际金融危机影响最为严重的部分，是新的住宅区(2009年下滑15.6%，2010年下滑8.3%)和私人非住宅用建筑(2009年下滑10.8%，2010年下滑7.4%;非居住型的公共场所却相反，2009年增长了1.1%，在2010年预计会进一步增长1.5%。)

　　民间工程2009年仅仅下滑2.8%，民间工程成为继非居住型的公共场表现最好的，预计会在2010年会有轻微的增长，大概在0.4%左右。民间工程在很多国家都有不同程度的增长，这归功于当地政府的大力支持。在有些欧盟国家，民间工程比建筑业的其他部分下滑的要少甚至呈正增长。

　　国家颁发的建筑许可戏剧性下滑

　　2009年欧洲主要国家颁发的建筑许可戏剧性地下滑。在比利时该数字下降了15%;在瑞典仅仅颁发了16，000许可;在意大利下降了19%;在英国仅仅颁发了80，000份建筑许可，这是自1924年以来颁发次数最少的一次;在爱尔兰，近3年来建筑许可从88，000份下降到了10，000份; 在芬兰，未销售出去的空置房达到了4，000套;罗马尼亚、波兰和葡萄牙报告分别下降了21.2%、22.3%和45%;保加利亚同样遭受了据匈牙利报告的近11年来的最低数据。

　　建筑业的改造比其他行业的改造力度和实施情况都要好，这得利于大部分国家的政府对能源的有效使用的大力刺激。2009年下降了4.1%，预计2010年只会下降1.5%。欧洲建筑行业总产值增加，从2008年的28%到2009年的29%。

　　展望

　　进入2010～2011年，西班牙瓷砖业走向如何?前景怎样?2010年的数据仍然没有公布。但是2010年～2011年可能会好于2009年，2008年～2009年许多西班牙企业关停，有些西班牙人士介绍，有20%～30%或更多陶瓷砖库存明显上升，生产量下降，本国消费和出口均下降。以下一些现象有助于我们对未来西班牙瓷砖业的发展进行分析。

　　喷墨印刷技术在西班牙日渐普及

　　◆ 2011年2月8日～11日，瓦伦西亚陶瓷展，大部分西班牙瓷砖企业推出喷墨产品，一方面说明喷墨印刷技术与设备在西班牙普及程度高，另一方面说明瓷砖企业正借助于高新技术与设备提升竞争力。

　　◆ 2009年Kerajet公司财政危机，2010年企业扩建，喷墨设备供不应求，2011年新工厂启用，全球性业务不断扩大;

　　◆ Cretaprint公司于2009年开始涉及喷墨设备产品，2010年供不应求，2011年扩大其生产能力，设备出口不断增加;

　　◆ 西班牙最大的陶瓷砖企业PORCELANOSA Group在经过多年考察谈判后，与2010年一次性向Kerajet公司订购20台喷墨设备，说明PORCE?鄄LANOSA Group非常看好喷墨产品的市场前景;

　　◆ 中国向西班牙订购的喷墨产品设备远超过10台，而且还在不断增加;

　　龙头企业开工情况不理想

　　◆ 西班牙APAVISA公司的扩建工程，土地已平整好，2010年没动工，到2011年2月还是没有动工建设;

　　◆ 西班牙Bonet 釉料公司于2010～2011年2月熔块窑炉开工不足一半，同时还为Ferro公司OEM熔块;

　　◆ 西班牙TORRECID(陶丽西)从2008年至2010年熔块窑开工仅一半左右，2011年2月熔块窑却是全部开足;

　　◆ 西班牙EsmalGlass-ITACA Group 2011年2月所有熔块窑全部开动;

　　◆ 2010年5月～2011年2月，我们所见到的西班牙企业产品库存都较大，生产量远大于出货量;

　　◆ 2010年西班牙中大型瓷砖企业加大了对中国市场出口瓷砖的力度;

　　◆ 2009年11月～2011年2月，我们在西班牙瓦伦西亚、卡斯特隆、巴塞罗娜所见到的新开工的建筑工程极少，已建成的住宅销售欠佳，应该说明西班牙国内建筑业仍不景气;

　　仍有利好消息，复苏的机会存在

　　◆ 中国从2008年～2011年2月，陶瓷砖企业参加瓦伦西亚陶瓷展的企业在不断增多，展示面积扩大，展位位置不断改善;

　　◆ 2011年2月欧盟对中国瓷砖反倾销案裁定，对中国进口瓷砖到西班牙再转销到世界各地或在中国OEM的西班牙企业和贸易商都有一定影响，或许是一个对西班牙瓷砖出口的好消息。

　　◆ 欧洲有关专业人士分析，2011年整个欧洲的建筑业将有一定的回升，这对西班牙(以及意大利)瓷砖业是一个好消息。

　　◆ 2009年西班牙各类瓷砖出口均价为7.11欧元/ m2，折合人民币约为65.412元/ m2;西班牙瓷砖出口占总销售量64.57%;西班牙瓷砖销售均价为6.78欧元/m2，折合人民币62.34元/ m2;西班牙瓷砖贸易与全球瓷砖贸易比较如图所示。

　　结论 整体趋好，或将形成“本地生产，就近消费”新格局

　　根据对西班牙国内及国际形势的定性分析，我们对西班牙瓷砖业未来发展前景得到以下结论：

　　◆ 2010～2011年西班牙瓷砖业发展会略好于2009年;但未来几年西班牙瓷砖业虽会有所好转，仍很难恢复到2005年的水平;

　　◆ 由于全球各区域瓷砖生产量不断上升，制造水平、质量、花色不断提高，以满足本地区的需求，所以对于以出口为主导的西班牙瓷砖业来说，想要一直持续扩大出口是很有难度的，面临的竞争也更大，“本地生产，就近消费”是全球瓷砖行业发展的必然趋势;

　　◆ 西班牙瓷砖出口量难以继续保持在全球第三的位置，继续下跌的可能性较大。西班牙瓷砖对全球瓷砖市场的影响力度将会逐渐削弱。但西班牙的一些著名的瓷砖企业，如PorcelanoSA、ALFA、AZULEV、APAVISA、CERACASA、IN?鄄ALCO、KEROS、CK、PLAZA、ROCA、SALONI、TAU、VIVES等仍将在全球瓷砖界扮演重要角色;

　　◆ 西班牙瓷砖用喷墨印刷设备与技术、陶瓷用墨水的出口量将会上升;

　　◆ 西班牙瓷砖业以产品出口为主导，向以技术、设计、设备输出为主导方向发展，同时扩大OEM份额，也许是一个不错的选择。西班牙瓷砖业未来与中国瓷砖业的合作将会加强。