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万达谋多地上市捍卫市场地位融资计划再度提上日程

https://www.biud.com.cn 2013年12月04日12:04 家居装修知识网

在连续两年多项大手笔的投资及收购后，万达的融资计划也再度提上日程。昨日，北京商报记者从大连万达集团(廊坊万达广场)获得证实，其旗下美国第二大院线运营商AMC已重新申请在美国纽约证券交易所上市，这也是继H股平台后，万达第二个上市公司融资平台。此前万达刚刚通过H股平台完成首次海外发债，而目前在A股市场，万达商业地产业务处于IPO初审状态，电影院线属IPO企业，如未来这两项申请获批，万达三大融资平台将正式确立。

据AMC发布的公告，这家总部设在堪萨斯州的公司计划通过首次公开发行(IPO)募资不超过3.68亿美元，发行所得用于偿还债务和一般公司用途。此次发行将让AMC在退市九年后重获上市公司地位。据公开资料，AMC是万达去年以26亿美元收购的，其中包含了AMC高达25亿美元的巨额负债，此次发行将让AMC在退市九年后重获上市公司地位。业内分析人士称，AMC选择在这个时间冲刺IPO一方面是因为业绩改善，进一步的院线扩张布局将会产生大量的资金支出，还跟美国经济复苏环境带来的美国资本市场回暖有关。

此次万达旗下业务在美国申请IPO，使外界进一步关注快速扩张的万达融资平台的搭建。

在境外市场，今年4月10日，万达以6.74亿港元买下香港上市公司恒力地产65%的股权，更名为“万达商业地产”，成为集团至今惟一的上市平台。目前对该子公司的注资虽未完成，但已开始发挥融资作用。上月，万达通过“万达商业地产”发行5年期6亿美元债券，为万达首次海外发债。

在内地，公开资料显示，大连万达旗下商业地产业务的IPO申请早在2010年便已递交证监会。去年2月，万达与富力、首创3家房企曾闯入拟IPO名单，引来不少对房企放开上市的猜想。但另两家房企已于今年4、5月终止了审查，而万达商业地产由于此前就处于初审状态，所以目前既不在拟IPO名单上，也不在终止审查名单上。证监会网站显示，截至11月21日与万达有关的拟IPO企业只有“万达电影院线”一家。随着11月30日中国证监会正式宣布重启IPO，万达排队已久的院线业务能否在本轮IPO重启中抢先上市备受关注？北京商报记者从中国证监会网站发现，目前有83家IPO企业已经过会，预计2014年1月底首批上市企业将从这83家中诞生，但万达院线业务并未其之列。

“退一步讲，院线业务即使上市，对整个万达集团也作用有限。”业内人士的上述观点也曾经得到过万达集团董事长王健林的证实。他曾公开表示，“院线业务IPO成行虽有希望，但其募资额拿到不动产领域就是小钱，对整个集团起不到多大作用”。

有业内预测称，万达最终目标依然是商业地产业务上市，除了待审的A股，此前更有消息传出会考虑美国，但今年9月王健林曾对此事做出过回应，称“绝对不是”并强调“一中国公司去美国上市干什么”？

有专家表示，万达几年来在进入资本市场的动作略显迟缓，但此次若成功形成三方面的融资体系，将有助于提升资金外来补给与内部循环的效果。在不同市场中融资出发点不同，对于旗下院线AMC，重在获取偿债资金和营运资金。但国内市场的融资出发点可能考虑更远。借H股与A股市场发力，已非简单的战略考量，万达追求上市地位，主要是防御其他新兴商业地产公司带来的业务与市场冲突，这样做也能迎合投资者和企业的战略需求。