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东鹏正式登陆港股或拓展海外市场业务

https://www.biud.com.cn 2013年12月10日01:32 家居装修知识网

网易家居原创报道：经历了削减招股价、延后上市的“磨难”之后，东鹏控股股份有限公司12月9日终于成功在香港联交所挂牌上市，成为国内首家登陆港股市场的陶瓷企业。

首日挂牌，东鹏开市即走低，后缓慢回升，全日收报2.7港元，跌8.16%。尽管东鹏首日的表现不佳，但有业内人士认为，东鹏成功实现在香港上市，也为陶瓷行业融资难的困境走出了一条通道。

对于上市之后的发展，首席财务官邵钰透露，东鹏未来会专注做好营销瓷砖及卫浴产品，上市后也会加大国际品牌和国际渠道建设，以拓展海外市场业务。

首日挂牌跌8.16%

12月9日上午9点，东鹏控股正式在港交所挂牌上市，股票代号为03386，招股价2.94元。

首日挂牌，东鹏成绩不佳，全日收报2.7港元，较招股价2.94港元下跌0.24港元或8.16%，高位2.9港元，低位2.55港元，成交6055.8万股，涉及金额1.65亿港元。不计手续费，每手1000股蚀240港元。

事实上，东鹏此次登陆港股市场，招股之路并不顺利。11月18日，东鹏在港交所发布招股书，其显示，东鹏将在全球发售2.49亿股股份，其中，香港公开发售股份数目为2494万股，国际发售股份数目为2.24亿股，每股发行价格3.68-4.55港元，拟于11月29日上市。

但是，11月27日，就有市场消息指出，东鹏虽然公开发售部分已获超额认购近两倍，但由于机构投资者普遍对定价有保留，故公司愿意削减其招股价约30％至2.94港元，令集资额降至7.33亿港元。由于招股规模有变，东鹏上市日期将由11月29日延至12月9日。

东鹏第一次招股认购不足，选择削价后二次招股，外界因此担忧东鹏上市或再有变数。

12月6日，东鹏在官网公布，第二次招股在11月28日正式结束，最终的分配结果显示按照最终发售价每股2.94港元计算，最终募集资金额为6.796亿港元。

配发结果显示，对于最终募集到的6.796亿港元，其中约40%，即2.71亿港元将用作生产厂扩张和升级，25%即1.699亿港元将用于合并及收购以补足现有生产线及销售渠道，其他的资金还将分配用于研究开发、销售网络扩张营运资金等。

相比之前的“沉默是金”，此次东鹏在微博与微信高调预告上市。

12月9日，东鹏正式登陆香港联交所，也因此打破外界担心东鹏无法上市的隐忧。

从2003年启动上市计划至今，东鹏的上市之路可谓一路坎坷，经历过2008年经济危机、国内楼市持续调控和IPO暂停申请等原因，东鹏对于上市时间、地点的选择也出现诸多变化。

此次成功登陆港股市场，东鹏成为国内首家登陆港股的陶企，也终于圆了东鹏十年的“上市梦”。尽管首日挂牌的表现不佳，但有业内人士认为，东鹏成功实现在香港上市，为陶瓷企业登陆港股资本市场开了先路，也为陶瓷行业融资难的困境走出了一条通道。

拟拓展海外市场业务

对于此前削减招股价的质疑，东鹏方面12月9日回应，降价上市是“一种策略调整”，首席财务官邵钰在上市仪式后表示，招股反应一直热烈，削价是希望吸引更多的长线基金参与其中。邵钰还指出，公司目前现金充裕，短期内无融资计划。

而此前有分析指出，东鹏削减招股价，与近期新股扎堆上市，东鹏招股定价偏高，以及香港投资者近期对上市公司信心普遍不足相关。

成功上市之后，东鹏方面信心满满。邵钰在上市仪式后就表示，预期未来中国经济高速增长，加上城镇化带动国内基建，预计公司业务会因此受益，所以对公司的长远业绩有信心。

对于东鹏上市之后的发展，邵钰透露，东鹏未来会专注做好营销瓷砖及卫浴产品，上市后也会加大国际品牌和国际渠道建设，以拓展海外市场业务。

东鹏董事长何新明在上市仪式后也透露，未来的大方向是把瓷砖的品牌和渠道做大做深，带动洁具的增长，明年洁具将进入高速增长期。

实际上，在东鹏11月18日宣布拟在香港上市之后，就有券商就对东鹏的上市前景表示看好。

此前，长雄证券的一份研报就指出，东鹏的产品行销66个国家，最大的出口地包括加拿大、澳大利亚及美国等质量标准较高的国家，目前的产品当中，111款已获CE标记，表示产品符合欧洲经济区的规定。

此外，截至2013年6月30日，东鹏的全国瓷砖销售网络由覆盖中国各省、自治区和直辖市388个城市的1514间零售门店组成。

研报还指出，按照2012年零售值计，东鹏是中国最大的瓷砖公司，而在1.8亿元的家居装饰及家装市场中，瓷砖则占18.3%，比例甚高。此外，东鹏还是高端瓷砖的最大行业从业公司，市场份额达9.77%。

但是，有分析指出，纵观此前陶企上市之路，走得一路顺畅的企业并不多，业绩下滑、退市的问题都曾出现，东鹏上市之后能否稳健发展，会否陷入其他陶企上市之后的“怪圈”，还有待时间考验。

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