雪球：搜房发3.5亿美元可转债

搜房可转换债券行权价溢价40% 募集3.5亿美元

$搜房(SFUN)$ 公布了2018年到期的3.5亿美元可转换高级债券的定价，每1000美元债券本金金额可兑换9.6839股ADS，与12月4日收盘价相比溢价40%。该债券的年利息率为2.00%，从2014年6月15日起，每年支付两次，分别始于当年的6月1日和12月1日。该债券将于2018年12月15日到期，除非已提前购回或提前兑换。搜房网已给予该债券最初买家为期30天的超额配售选择权，最多可再购买5000万美元的债券。搜房表示，此次债券发行收益将用于企业一般用途，如新产品和新服务、运营资金、资本支出、业务拓展和潜在的并购等。

有人问为什么搜房现金这么好，还需要发可转债融资？我觉得主要是发可转债的成本实在是太低了，年利息率2%，在国内随便搞个项目收益率也会远高于此。对于投资者而言，是个锁定下跌风险同时还留有上升空间的事情。

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