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LED照明千亿盛宴开启 两主线掘金龙头股

https://www.biud.com.cn 2014年01月16日10:52 家居装修知识网  

  LED照明需求持续放量,从部分省市海关的数据情况看,四季度LED照明产品的出口增速同比在80%以上。而从台湾厂商最近公布的12月份营收数据看,下游灯具厂商的景气度极佳,东贝(2499.TW)的增速环比超过100%。

  受此影响,今日LED板块再成主流亮点,盘中个股呈集体上涨,鸿利光电(300219)、华灿光电(300323)、茂硕电源(002660)三股收盘齐封涨停,国星光电(002449)、洲明科技(300232)等涨幅居前。

  LED产业现状:价格已达甜蜜点,政策催化加速市场爆发

  技术进步带动生产成本急剧下降,LED产品价格已达甜蜜点。LEDinside数据显示,2013年取代60W和40W白炽灯的LED灯泡最低平均售价比两年前分别下降了42%和68%。与此同时,各国节能补贴政策也促进LED灯泡实际零售价不断下降,如在美国市场,通过美国能源之星后就可获得5美元补贴,CREE 2013年新款LED灯泡补贴价仅为4.74美元,接近同规格节能灯价格。考虑到LED灯泡使用寿命是节能灯的两倍,经济优势显著。

  政策催化将加速市场爆发,LED产业进入收获季。目前多数国家正加速立法推动LED节能照明产品普及,发达国家中日本、欧盟等已于2012年完成白炽灯的禁用,美国也将于2014年完成白炽灯禁用。各新兴国家的白炽灯禁用政策也均已经启动,中国决定从2014年10月起禁止较主流的60w白炽灯的生产和销售,俄罗斯将于2015年全面禁用白炽灯,巴西将于2016年全面禁用白炽灯,预计在2017年前,将完成所有白炽灯的禁用。

  全球白炽灯的退出带来LED行业的加速发展。LEDinside数据显示,全球市场LED照明渗透率正在快速提升,预计2014年LED照明产值将达178亿美元,整体LED照明产品出货数量达13.2亿只,较2013年成长68%。

  LED照明市场空间巨大,潜在需求高达千亿美元。目前全球白炽灯和节能灯年产量总和在200多亿只,白炽灯的价格通常在1块多人民币,而led相同亮度泡灯价格约10美元,未来如果全部取代白炽灯和节能灯,将是个千亿美元的市场。高工LED预测,到2020年全球照明市场规模将超过1500亿美元,其中LED照明市场份额将增加到750亿美元。

  行业投资策略:芯片、渠道两主线掘金龙头股

  目前投资LED 板块可关注以下两条主线:

  1、进入长景气周期、涨价预期较高的上游芯片环节。芯片环节已迎来供需拐点:需求端,LED照明放量带动上游外延芯片需求快速提升;而供给端,由于芯片设备投产周期长、投资额度大,产能释放落后于需求。一季度芯片涨价预期较高,芯片企业盈利能力有望持续改善。

  相关企业包括三安光电(600703)(国内芯片龙头,快速迈向全球第一)、德豪润达(002005)(全产业链布局,芯片产能加速释放)、士兰微(600460)(国内领先半导体企业,LED、集成电路双核驱动公司快速成长)等。

  2、拥有优质渠道资源,受益国外照明市场放量的下游应用环节。由于海外发达国家电费与人力维护成本较高,与传统照明产品相比,LED照明更具突出的经济性,加上欧美等发达国家率先禁用白炽灯,国外LED照明市场先行放量。阳光照明(600261)等下游应用企业可以通过代工,参与全球高景气LED照明市场。

  相关企业包括:阳光照明(照明领域龙头,拥有最优异海外大客户资源)、洲明科技(高端LED显示屏进入量产阶段,照明电商渠道布局走在前列)、鸿利光电(国内领先的白光LED封装企业,照明业务整装待发)等。(来源:同花顺财经)

  

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