中国LED产业上游发展应谨防结构性产能过剩
中国LED产业快马加鞭式的急速发展，似乎弥漫着一种过热气氛。上游厂家纷纷扩产或提出新建厂房计划，同时，新建厂房、MOCVD规划数量也不断创高，很多地方政府也加入了LED产业发展的大潮，全力打造本地的LED产业，购买MOCVD设备提供补贴、大笔定向采购订单等刺激性政策纷纷出台。
而此时，担忧中国LED上游产能过剩的声音开始多了起来，或质疑或批判。不可否认，根据各地规划的产能和MOCVD的计划安装量，中国未来几年的上游产能有可能呈现供过于求的局面。但笔者认为适当警示是必要的，但产能过剩之忧无需过分渲染。
目前判断产能过剩的主要依据是中国规划中的MOCVD数量。根据SEMI跟踪统计分析，中国大陆实际安装的MOCVD数量滞后于计划或者宣布的数量，并且不少厂家计划增加的几十台甚至上百台MOCVD是通过几个阶段来实施的，整个时间跨度较长，企业完全可以根据当时市场实际情况来调整。因此目前一些机构所预计的MOCVD数量存在偏大的可能。尽管如此，中国两年之后的MOCVD实际安装量将达到很大的规模，到2012年中国LED上游产能将成数倍释放。
不过，也应该看到，目前在LED中下游产业上，中国无疑已成为LED大国，2010年我国LED整体产业销售产值达到千亿级别，并以每年30%的速度继续增长。中国LED全彩屏、LED景观照明等应用产品的产量都高居世界第一，并成为重要的出口生产基地。在目前LED产业两大驱动因素的液晶电视和通用照明市场上，中国具有非常巨大的潜力优势。
中国既是液晶电视的制造大国也是消费大国，据预计，2011年之后中国将成为全球最大的液晶电视消费市场。此外，中国是世界最大的照明光源如荧光节能灯、白炽灯等的制造和出口基地，2010年中国各类照明光源产量将可达到150亿只以上。随着LED在该类市场的渗透率不断攀升，中国LED市场需求潜力巨大。
关于中国LED产业上游的产能问题，笔者认为更应该防止结构性产能过剩。首先，目前国内新上的LED外延和芯片制造项目大都集中在蓝绿光部分，其中，氮化镓蓝光芯片作为LED照明的基础，目前投资集中程度很高。另外，目前国内大部分厂家的技术和工艺能力相对集中在小尺寸芯片产品上，应用方向主要为显示屏、装饰等。而在技术要求较高的部分，如通用照明所需要的大尺寸高功率芯片等产品，仍然依赖进口，国内厂商在此类市场占有率很低。虽然国内有厂家开始推出针对功能性照明的大功率芯片，但无论光效还是性能一致性、产品良率等，和国外先进制造企业差距较大。
近年来，国外厂家不断推出新产品，比如AC-LED、高压LED以及高光效、低色温、高显色性的LED产品等，让我们看到了LED走向通用照明的步伐在不断加快。试想一两年之后，如果中国的LED上游厂家仍然集中在技术含量较低的产品上，在对LED需求有着决定性影响的通用照明市场上却没有占据一席之地，上游产能过剩将显而易见。因此，中国LED上游制造业在产能增长的同时，更应该加速技术革新，避免产品结构过于同质和集中，以防出现结构性产能过剩。
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