保利地产海外发债5亿美元 为拓展公司融资渠道

保利地产昨晚发布公告称，为了拓展公司融资渠道、优化债务结构、降低融资成本，公司旗下恒利置业在境外发行5亿美元五年期固息债券。债券票面利率为5.25%，每100美元债券发行价99.415美元，折合年收益率5.385%。

保利地产董秘办有关负责人昨日向记者表示，这是去年7月以来保利地产第二次在境外成功发债融资，在目前融资环境下，保利对有关资金渠道的拓宽方式保持关注。

“今年融资成本肯定会比去年上升。不过保利本身融资结构较稳健，目前主要倾向于从银行获取信贷，而对信托等工具保持审慎态度，相信这一块的风险和成本都比较高。”保利地产董秘办有关负责人昨日向南都记者表示。

从保利地产的经验看，利率调整明显。去年以同样方式第一次境外发债，规模同为5亿美元，票息是4.5%。每100美元债券发行价99.061美元，折合年收益率4.713%。

“其实这次的利率跟去年的第一次是没有可比性的，”上述保利人士表示，与国内参照银行贷款利率的情况不同，境外发债的利率取决于多个指标，包括美国国债收益率、息差等，是由市场决定的。

除保利以外，今年已经有包括华润置地、中海地产、碧桂园、雅居乐、富力地产、合景泰富、佳兆业、五洲国际在内的房企公布境外发债计划。

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