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红星美凯龙IPO上路拟募资44.5亿元

https://www.biud.com.cn 2014年05月09日11:43 家居装修知识网

　　鲁力摄

　　4月25日晚间，证监会再次发布25家拟IPO企业预披露文件。其中，红星美凯龙家居集团股份有限公司首次出现在披露名单之列，业内指出，这意味着为上市筹备多年的红星美凯龙进入了实质性的申报阶段。早在2007年，红星美凯龙CEO车建新接受媒体采访时说要在两到三年内实现上市，现在，时过7年，红星美凯龙的上市之路终于步上正轨。预披露材料显示，公司拟公开发行不超过10亿股，其中新股发行数量为不超过5.3亿股，发行后的总股本为不超过35.3亿股，募集资金44.5亿元。

　　近八成资金用于开店和电商建设

　　预披露材料显示，申报的企业是红星美凯龙家居集团，注册地为上海，所属行业是批发和零售业，拟上市地为上海证券交易所，保荐机构为华安证券有限责任公司，会计师事务所是德勤华永会计师事务所有限公司，备注的状态是初审中。

　　公司拟公开发行不超过10亿股，其中新股发行数量为不超过5.3亿股，发行后的总股本为不超过35.3亿股，募集资金44.5亿元。募集资金将用于“家居广场建设、信息化系统升级改造项目、电子商务平台建设项目、偿还银行借款和补充流动资金”四大类项目建设，共计11个项目。其中，33.3亿元将用于武汉、重庆、天津、合肥、中山等地区8个新店项目，8亿元用于偿还银行借款和补充流动资金，还有2亿元将用于电子商务平台建设。投入资金最多的是武汉红星美凯龙世博家居广场项目，该项目总投资约12亿，本次发行募集资金拟投入约8.68亿。

　　红星美凯龙称，北京、上海、深圳和广州等一线大城市家居建材流通行业市场需求已趋于饱和，而武汉、沈阳、天津、重庆、合肥、中山等城市的家居建材市场需求增长迅速，红星美凯龙在这些城市建设家居商场、建立营销网点，有利于完善公司的战略布局，提高行业市场占有率。

　　2亿拟砸向电商

　　值得一提的是，招股书显示，红星美凯龙拟投入约2亿元用于电子商务平台建设项目。其指出，尽管我国家居建材市场容量巨大，但不断增长的家居建材线上业务将逐步挤压线下交易额，不开展或者还未开展线上业务的家居建材流通企业的交易额将有可能逐步萎缩。

　　根据招股书，该电商项目的实施主体为红美电商，其中，5000万元用于对红美电商的增资，1.5亿元用于向红美电商提供股东借款，项目总投资额中的443万元将由红美电商自筹投入。

　　事实上，早在2013年，红星美凯龙已将旗下电商网站“红美商城”更名为“红星美凯龙·星易家”。此次IPO预披露，红星美凯龙的电商模式也首次清晰呈现。红星美凯龙指出，公司电子商务平台建设采用平台式混合零售商模式，前期主要以服务创造流量为前提，以团购营销模式及客户增值服务为主，以平台运营等业务为辅；中期将实现O2O与B2B2C的并行发展，远期通过拓展和布局其他家庭消费及服务品类，建设成为引领城市家庭生活品质的首选综合性网购平台。红星美凯龙称，电子商务平台将着重为红星美凯龙现有实体店品牌商家服务，为他们扩展营销渠道，并组织团购等营销活动，吸引新的顾客群，拓宽实体店的辐射范围。

　　家居企业扎堆冲刺上市

　　IPO开闸，家居企业扎堆冲刺上市。4月18日起，证监会陆续公布了IPO预披露企业名单。截至5月6日晚，共有273家企业披露招股说明书。在此次大规模的“开闸”中，有近10家家居企业的身影。尽管有分析指出，目前并不是家居企业上市的最佳时机，但也有业内人士认为，家居企业上市“圈钱”，可以为企业发展带来充裕的资金，为企业做大做强提供支持。

　　此前2月，红星美凯龙收购吉盛伟邦，“强强联姻”被称为国内家居业“第一并购案”。据悉，收购完成后，红星美凯龙将继续保留“吉盛伟邦”品牌，推进“双品牌”战略，进一步扩大市场份额。

　　预披露材料显示，红星美凯龙认为投资存在五大风险，具体体现为“受房地产调控引致的需求下降风险、部分自有经营物业房屋产权存在瑕疵的风险、委托经营管理模式的风险、内部控制风险、突发事件风险”五大类。南方日报记者许蕾