金茂(中国)投资控股有限公司
最终发售价为每个发售股份合订单位5.35港元 将于2014年7月2日开始买卖
香港讯，2014年6月30日 金茂投资与金茂(中国)投资控股有限公司（简称「公司」，连同其附属公司，统称「集团」）于今天公布其全球发售的配发结果。最终发售价定为每个发售股份合订单位5.35港元。由金茂投资与本公司联合发行的股份合订单位（「股份合订单位」）将于2014年7月2日（星期三）于香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板开始买卖，股份代号为06139，每手股份合订单位为500个股份合订单位。股份合订单位的控股股东是中国领先房地产投资及开发公司方兴地产（中国）有限公司（股份代号：00817）（「方兴」）。
扣除金茂投资与本公司就全球发售应付的包销佣金、酌情奖励费用与额外酌情费用以及预计的开支后，按最终发售价每个发售股份合订单位5.35港元计算，预计金茂投资与本公司将从全球发售收取的所得款项净额约为3,052,200,000港元（假设超额配股权不获行使）。
金茂投资与本公司拟将 (i) 所得款项净额中约31,800,000港元用于支付方兴所提供的工程管理服务，(ii) 所得款项净额中约600,000,000港元用于支付予方兴以清偿本集团与方兴及其附属公司（「方兴集团」）之间的公司间贷款）和 (iii) 所得款项净额的余下款项用于部分结算应付予方兴的首次公开发售前股息。
德意志证券亚洲有限公司及摩根士丹利亚洲有限公司为是全球发售之联席保荐人。德意志银行香港分行、摩根士丹利亚洲有限公司、星展亚洲融资有限公司、香港上海汇丰银行有限公司及渣打证券（香港）有限公司为联席全球协调人及联席账簿管理人。高盛（亚洲）有限责任公司、摩根大通证券（亚太）有限公司（就香港公开发售而言）及J.P.Morgan Securities plc（就国际发售而言）为联席账簿管理人。
金茂(中国)投资控股与金茂(中国)投资管理人有限公司主席及非执行董事何操先生说：「对于公司是次全球发售获得的回响和支持，我们感到非常鼓舞。投资者对集团的大力支持为我们的长远发展提供了额外的资金和信心。作为行内领先者，我们会继续寻求资产增值机会及积极实施以管理及提高资产质素，并利用方兴集团的经验、在酒店业的所及市场范围及网络，以物色及寻找增值收购，同时我们会着力优化物业经营效率和维持审慎资本及投资架构、多元化及灵活的资金来源以及稳健和健康的财务现况，以报答股份合订单位持有人对我们的支持和信任。」
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关于金茂投资与金茂(中国)控股有限公司
金茂是一家最初专注于中国酒店行业的固定单一投资信托，金茂投资与集团主要拥有及投资于酒店组合，包括已竣工酒店以及开发中酒店。开发中酒店预计投资日期后一年内开业。集团在上市时的初始资产组合包括（i）集上海金茂君悦大酒店、办公室、零售与旅游区于一体的金茂大厦；（ii）已竣工酒店，其中除上海金茂君悦大酒店外，还包括北京威斯汀大饭店、金茂深圳JW万豪酒店、金茂三亚丽思卡尔顿酒店、金茂三亚希尔顿大酒店和祟明金茂凯悦酒店；以及（iii）开发中的酒店，包括北京金茂万丽酒店和丽江金茂君悦酒店。截至2014年3月31日，上述物业市值约人民币243亿元。该等物业均位于中国一线城市或旅游热点的黄金及战略性地段。金茂大厦为一座楼高88层的上海地标，金茂大厦的办公区分类为甲级写字楼。所有该等酒店正由或于竣工后将由全球知名酒店管理人管理。
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