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远洋地产首发双年期美元高级债券成功融资12亿

https://www.biud.com.cn 2014年08月01日13:01 家居装修知识网

7月31日，远洋地产美元高级债券顺利完成交割，历时4个月的评级与发债工作宣告圆满结束。本次评级与债券发行对于远洋地产来说意义重大，可谓双丰收。在首次评级中不仅获得了三大国际权威评级机构一致给出的投资级评级，并且在首次发行债券期间便打破了多项债券发行的历史纪录，这充分体现了国际资本市场对远洋地产的认可与信任，也为远洋地产未来的快速持续发展提供了强大助力。

在7月中旬，惠誉、穆迪、标普三大国际权威评级机构分别发布了对远洋地产公司主体“BBB-”、“Baa3”、“BBB-”的投资级评级结果，并给与了“稳定”的未来展望，同时，三家评级机构也确认了远洋地产拟发行的债券评级与主体评级一致，同样为投资级。三家国际权威评级机构对远洋地产的高度认可为其首笔美元债券的成功发行奠定了坚实基础。

远洋地产本次共发行了五年期与十年期两笔美元债券，总额共12亿美元，这不仅是2014年迄今为止中国地产行业美元债发行的最大规模订单，也是整个中国房地产行业历史上最大规模的美元债首次发行。同时，策略性地将两个年期的票据同期推出市场，成功通过十年期的坚实认购拉动了五年期的需求热情，并在价格收紧的情况下取得4.6倍超额认购，获得了超过150个来自全球的投资者的认购。最终5亿美元五年期有担保票据息率为4.625%，7亿美元十年期有担保票据息率为6.00%。经过这次发行，远洋地产的美元债融资成本已经成功进入了中国房地产业第一梯队。

远洋地产董事局主席李明表示：“此次发行票据将有助远洋地产充份发挥其上市地位，以新形式的融资工具，增加筹集资金渠道，为扩大营运规模作好准备。远洋地产将一如既往积极落实‘沿海、沿江’的全国性战略布局，推动业务的平稳增长，使股东利益最大化。”

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