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东易日盛：拥抱家装行业O2O机会推荐评级

https://www.biud.com.cn 2014年09月09日09:42 家居装修知识网

　　事件：

　　东易日盛公布2014年半年报。报告期内，实现营业收入766,920,399.15元，比上年同期增长17.36%；实现净利润19,667,206.82元，比上年同期增长14.97%。实现每股收益0.17元。　

　　1、家装行业唯一上市公司。公司建立以京津冀环渤海经济圈、长江三角洲经济圈、珠江三角洲经济圈及其他主要省会城市为核心的销售网络，辐射带动三、四线城市；目前，公司直营分公司已达79家，覆盖全国51个城市。

　　2、线下继续拓展销售门店。报告期内，“A6L”业务仍坚持“覆盖率、渗透率提升并举”的市场开拓策略。在提升覆盖率方面，成功开拓华南市场，进驻深圳、佛山、东莞、南宁，在已有分公司布局的基础上，通过网络下沉向周边三、四线城市进行辐射，新开宁波-台州、西安-宝鸡、成都-泸州、苏州-常熟、南京-镇江、长沙-岳阳等十一家门店，有效提升了业务覆盖率和渗透率。

　　3、线上是未来最大的看点。报告期内，速美集屋官网、APP上线，增加客户的线上互动体验。公司信息化建设配合速美集屋业务，完成了运营一体化平台的建设并顺利上线。此平台包含HDS系统、SAP-ERP系统以及官网360度全景样板间、3D虚拟家装体验馆展示，实现了客户能够从线上体验、预约到线下店面服务的O2O运营模式。

　　4、给予“推荐“投资评级。公司原来是以整体、高端家装为主的家装企业。未来网上家装主要打造“速美”系列，以年轻白领为主要目标。

　　网上家装行业刚刚起步，借助上市带来的资金实力，公司有望占有领先地位。预计2014/2015增速在25%，EPS1.06/1.32。