A股“此路不通” 传万达拟赴港上市
羊城晚报讯 记者赵燕华报道：9月9日，号称史上最大IPO的阿里全球路演正式开始，马云15年的创业传奇掀开新一页；同日，曾经与马云打赌1个亿的王健林也有新动作。据外媒消息，大连万达商业地产拟年底赴港IPO，计划筹资高至60亿美元，将创香港今年最大IPO，并将成为香港市场有史以来最大的房地产企业上市交易。
筹资60亿美元
9月9日，据《华尔街日报》披露，大连万达集团正计划将旗下地产子公司最早于今年年底在香港挂牌上市，筹资规模可能在50亿至60亿美元之间。而中国国际金融有限公司和汇丰控股受聘担任IPO保荐人。
以60亿美元规模计算，万达集团地产业务的上市交易将是瑞士金属贸易商嘉能可国际2011年5月香港和伦敦两地同时上市募集100亿美元资金以来，香港证券市场的最大一笔首轮公开募股交易。大连万达商业地产也有望成为香港市场有史以来最大的房地产企业上市交易。
根据港交所规定，在香港主板上市的公司，最低公众持股量为25%，如发行人市场超过40亿港元，则最低可降低为10%。按照10%的比例计算，万达市值最高将达600亿美元（约合3684亿人民币）。
此前有消息称，万达商业地产放弃内地IPO申请后，已赴港申请IPO，且于8月23日或8月24日已经接受香港交易所聆讯，保荐机构即为中金公司。消息并指，对于本次IPO冲刺，万达商业地产已经拿到相关监管部门的“小纸条”(上市批准)。
重在海外融资和发展
事实上，对于此次万达在内地A股IPO的进程终止而再度选择赴港IPO的背后原因，市场有诸多猜测。有接近万达商业地产的人士就对媒体表示，万达商业地产赴港上市的主要目的仍是为解决万达海外融资与发展。
据了解，就在今年7月1日，中国证监会发布的《发行监管部首次公开发行股票审核工作流程及申请企业情况》显示，大连万达商业地产股份有限公司等32家企业因未按规则要求报送预先披露材料，且申请文件中的财务资料超过有效期达3个月，被终止审查。
随后7月2日，万达商业地产在官网上回应称：“感谢4年多来在A股筹备上市过程中，监管部门、股东和社会各界的关注，今后将继续积极探索多种上市途径。”至此，已经筹备A股上市4年的万达商业地产，主动放弃了在A股的上市进程。
据万达集团官网披露，截至2014年8月29日，大连万达商业地产已在全国开业95个万达广场，正在运营60家五星级或超五星级酒店。今年上半年大连万达商业地产收入668.5亿元。
长期占据商业地产第一把交椅之后，万达最近开始向电商进军。8月底，万达、百度、腾讯三家公司成立电商集团。
广州抢地意在做高估值？
据悉，万达的投行已经开始给各大目标基石投资者发报表了。有迹象显示，万达也加紧为其资产评估增值。
羊城晚报记者注意到，昨日广州市国土房管局挂出一宗位于花都面积达34万平方米的商业用地，要求竞买人（含其控股股东的其他子公司）需在文化领域综合实力排名进入2013年中国文化企业30强，且要求竞买人在地块内需建设整体经营、不能分割销售的物业建筑面积不少于20万平方米，含三个高星级酒店，其中五星级酒店不少于1家；一个建筑面积不少于5万平方米（含地下）的文化演艺中心。记者梳理后发现，能符合条件的为保利和万达，而据搜房网从发展商处获悉，该宗地已被万达“圈下”。
对此，有业内人士分析，万达若计划赴港IPO，如果能拿下这幅34万平方米的地块，无疑增大其土地储备规模，对做高股值大有帮助，因此，该地块被万达锁定为“必抢肉”的可能性很大。
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