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房企发中票个案增多万科拟债务融资150亿

https://www.biud.com.cn 2014年09月23日07:56 家居装修知识网

国内房地产龙头万科A(000002)今日公告，董事会同意并提请股东大会，授权公司发行中票在内的债务融资工具，规模在150亿元的范围内，以满足公司生产经营、调整债务结构、补充流动资金及项目投资等需求。

万科董秘谭华杰称，万科此次申请的150亿元债务融资授权，包含了但不限于中票的债务融资工具。

中原地产研究总监张大伟对证券时报记者表示：“如果该债务融资工具完全在境内发行，将有望成为今年国内房企最大规模的融资。不过，对于销售额上千亿的万科而言，发债规模算正常。万科此次拟实施的债务融资工具从侧面上也反映了中票融资将在房地产行业彻底放开。”

事实上，不仅仅是万科，在9月初市场传出中票融资放开的消息后不久，就已经有A股上市房企发布中票融资计划。9月17日，金融街公告称，拟发行不超过52亿元中期票据，期限5年或以上。9月18日，中南建设也宣布拟发行注册不超过36亿元中期票据，期限不超过5年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，可分期发行。

数据显示，截至今年二季度末，万科的资产负债率为79%，流动负债为3362亿元。其中，短期借款和一年内到期的有息负债合计222.8亿元，利息支出33.6亿元。此外，公司货币资金428.6亿元，经营活动现金净流量为34.3亿元。总体看，万科的资产负债状况良好。

对此，张大伟称：“债务融资工具形式多样，相比直接从银行贷款，利率要低一些，也比股权融资操作程序上方便。”

据公告披露，在可发行的额度范围内，万科股东会授权董事会及其转授权人士，决定公司发行的债务融资工具的具体品种，包括但不限于境内市场的中期票据、短期融资券、超短期融资券和资产支持票据等等。

此外，万科董事会可转授权予公司董事兼总裁郁亮及其授权人士，全权决定具体发行事宜及办理与债务融资工具发行相关的具体事宜。此次债务融资工具的有效期限为24个月，这也意味着万科可在两年内择机进行债务融资。

回查资料，2009年8月，万科最后一次股权增发公告显示，公司计划通过公开发行的方式增发不超过现有股本8%的股份，扣除发行费用后募集净额不超过112亿元，其中92亿元拟投入14个住宅项目的后续开发建设，剩余20亿元则用于充实公司流动资金。不过该方案后来因市场质疑等原因最终未能实施。