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收购和记港陆泛海40亿港币融资或为并购贷款

https://www.biud.com.cn 2014年09月30日09:22 家居装修知识网

在高调宣布收购李嘉诚旗下和记港陆一个月后，泛海控股的收购大计似乎有了实质性进展。

9月27日，泛海控股股份有限公司发布公告，称董事会已经同意其为下属公司一笔40亿港币贷款提供担保。

公告透露，泛海控股全资附属公司泛海控股(香港)有限公司(以下简称“泛海香港”)在英属维尔京群岛全资设立的泛海控股国际有限公司(以下简称“泛海控股国际”)，根据经营发展需要，拟向香港本地金融机构申请不超过40亿港元的贷款。泛海控股拟为该项贷款提供担保。

本次融资方泛海控股国际由泛海控股全资附属公司泛海香港在英属维尔京群岛于2014年6月12日全资设立。截至2014年6月30日，该公司尚未开展经营活动。而该BVI公司正是早前收购和记港陆的主体。

40亿并购贷款？

关于40亿港币的具体投向，泛海控股公共事务总监王国林回应观点地产新媒体称，“以本次担保公告的内容为准”。

公告指出，本次申请融资将进一步拓展泛海控股国际的业务能力，以实现公司搭建海外发展平台、整合海外资产的目的，对于加速推进本公司海外发展战略具有重要意义。

值得注意的是，此次拟向香港本地金融机构申请贷款的BVI公司泛海控股国际，最近一次出镜即是和记港陆的收购事项。

泛海控股8月12日发布公告称，拟透过附属公司泛海控股国际以近40亿港元价格，收购和记港陆逾七成股权，出让人为亚洲首富李嘉诚控股的和记黄埔旗下两间全资附属公司。

当时公告显示，泛海控股国际拟出资不少于35.56亿港元(相当于每股0.5556港元)但不多于38.3亿港元(相当于每股0.5984港元)价格，收购和黄两附属公司合计持有的和记港陆71.36%股权。彼时相关各方已签署谅解备忘录，公告称正就合作事宜进行洽商。

公告还称，泛海控股已于签署备忘录当日以本票形式向两家出让方支付共计9.99亿港元保证金。同时，自签署备忘录之日期开始，泛海控股享有对此次和记港陆股权收购的独家权利。

不过，在该笔收购交易事项曝光之初，即有市场人士疑虑，在经历了民生证券的并购、中信泰富的增资扩股等后，泛海控股此次收购和记港陆股权是否有充足资金压力？

而王国林就曾回应称，泛海控股对资金有统筹考虑，在加大销售力度的同时，加强与银行、信托公司等金融机构的合作，并积极拓展海外投融资渠道，通过多方融资为公司经营发展提供坚实资金保障。其称，收购资金主要来源于自筹和并购贷款。

因此，是次BVI公司的40亿港币贷款公告一出，即有分析人士指出，该笔贷款与此前的收购事项主体为同一离岸公司平台，二者关联性很高。该笔贷款融资用于和记港陆的并购资金可能性极大。

泛海港股资本局

一些收购细节显示，目前泛海控股对于收购和记港陆极为上心。

据了解，收购消息公告后。在签署谅解备忘录当日，泛海控股除向卖家支付10亿港币保证金外，和记港陆亦将向股东派发不少于17亿港元中期股息，相当于每股0.2港元。而是次派息则由泛海控股买单，相当于将交易的每股收购价增至0.7556至0.7984港元。

根据和记港陆2013年年报显示，该公司主要的资产是位于上海(楼盘)的港陆广场与港陆黄浦中心，年收入8840万港元，较2012年的8780万港元略有上涨，两栋物业出租率高达90%，属于成熟的CBD项目。

和记港陆披露，截至去年底，每股资产净值0.68港元，按收购价下限计算，溢价10%。

不过，市场分析认为，泛海控股收购和记港陆，并不是完全看中其具体的物业资产，而应该是有更大的海外金融和资本布局。

泛海控股董事长韩晓生接受媒体采访时曾透露：“公司从年初开始便在香港市场寻找合适的壳资源，但并不单单停留在买壳这么简单的层面。”

他介绍，当时列的三个筛选条件是：资产负债干净、有较好的过往业绩、“娘家”应有正面的市场背景且与泛海门(楼盘)当户对。所以，其最后才相中李嘉诚先生麾下的和记港陆。他称未来和记港陆将成为泛海在香港的桥头堡。

一位接近泛海控股的人士分析认为：“未来和记港陆有望成为泛海进行国际化运营的重要跳板，其部分优质资产都有可能整合进入该公司，并与泛海控股旗下的地产、金融资产相呼应。泛海控股将由此成为横跨三大板块、两大资本市场的国际化企业。”

亦有分析师指出，泛海控股通过收购取得香港上市地位除了可以帮助地产业务海外发债融资外，还可以延伸更多券商、信托、投行等泛金融业务。

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