七银行参与碧桂园45亿港元四年期离岸银贷

  据港媒12月29日报道称，碧桂园控股有限公司首次离岸俱乐部贷款筹得45亿港元(5.8亿美元)四年期贷款，七家银行参与此案。

  七家牵头行分别为恒生银行(承贷11.7亿港元)、汇丰(承贷11.7亿港元)、摩根大通银行香港分行(承贷1亿美元)、高盛(承贷1.95亿港元和 2500万美元)、上海浦东发展银行香港分行(承贷3.9亿港元)、中国银行(601988,股吧)澳门分行(承贷4800万美元)、德意志银行新加坡分 行(承贷3000万美元)。

  据了解，恒生银行为此次贷款的额度代理行，贷款利率为香港银行同业拆息(Hibor)/伦敦银行同业拆息(Libor)加码370个基点，贷款由碧桂园海外子公司担任担保人，协议已于12月18日正式签署。

  12月18日，碧桂园公告宣布，集团与七家本地及国际银行签订协定，以俱乐部贷款方式获得一笔港元/美元双币种相当于45亿港元的四年期贷款，年利率为HIBOR / LIBOR+3.7%。

  碧桂园表示，该项贷款将用于偿还及或预付集团的财务负债及其一般企业用途，且贷款的财务成本低于集团现有债务的加权平均成本，有助于降低集团融资成本。

  招银国际分析师对观点地产新媒体表示，碧桂园这笔贷款最主要帮助还是体现在降低融资成本，虽然金额较大但预计对于资产负债情况影响不大，“另外，碧桂园8月份通过供股增加了股本，全年的负债比率应该会低于中报的水平(67.1%)”。

  值得注意的是，加上最新45亿港元的贷款，碧桂园年内已经发起了四笔融资，主要用途都是赎回或偿还集团原有债务。而这些动作，都发生在碧桂园新任首席财务官吴建斌上任之后。

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