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泰禾集团拟非公开发行股票募资40亿元

https://www.biud.com.cn 2015年01月19日09:51 家居装修知识网

1月16日晚间，泰禾集团发布公告称，公司拟非公开发行不超过28922.64万股A股股票，募集资金总额不超过40亿元。

泰禾集团在公告中称，此次非公开发行股票是公司“为加大核心区域房地产项目开发力度、增强公司竞争力、进一步做大做强所采取的重大战略举措”，此次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

据了解，这是泰禾集团自2010年借壳福建三农进入资本市场以来首次非公开发行股票，也是其2015新年伊始第二次借力资本市场。就在昨日（1月15日），泰禾集团临时股东大会审议通过了拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币25亿元(含25亿元)的中期票据。

上述非公开发行股票方案已于1月16日经公司董事会审议通过。根据相关规定，该方案尚需经公司股东大会审议通过及中国证监会核准。

分析人士表示，如果此次泰禾集团非公开发行成功，将极大增强公司资金实力，优化公司资金结构，增强抗风险能力，为泰禾集团实现新的跨越式发展提供强大资金助力。

非公开发行股票是指上市公司采用非公开方式，向特定对象发行股票的行为。据公告显示，泰禾集团此次非公开发行股票的发行对象不超过10家，发行价格不低于定价基准日前20个交易日的90%，即13.83元/股，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。所募集资金将全部用于福州东二环泰禾广场东区、泰禾厦门院子、宁德泰禾红树林三个项目的开发建设，以及偿还金融机构借款，补充流动资金。

近年来，泰禾集团坚持“扎根福建本土，深耕一线城市”的战略布局，潜心打造“院子”系列、“泰禾广场”系列、“红”系列三大核心产品，销售业绩屡创新高。福州东二环泰禾广场、泰禾厦门院子、宁德泰禾红树林是三大系列中的典型代表，自开盘以来深受市场青睐。此次募集资金主要用于这三个项目的开发建设，也暗示着泰禾集团继续夯实优质项目和优势产品的决心。

上述分析人士指出，泰禾集团在区域布局和产品布局上已经确立了独有的竞争优势，目前泰禾的项目或持有的地块均位于北京、上海等一线城市及福建本土的优势区域，发展潜力巨大，如果加上资本市场的强大资金支持，这无疑让泰禾集团“如虎添翼”，有助于公司在市场分化和企业分化进一步加剧的大背景下脱颖而出。

除了借力资本市场，泰禾集团早年的多元化布局也开始获得丰厚回报。本周三，其参股的东兴证券IPO顺利通过发审会，据海通证券预测，泰禾集团持有的东兴证券7000万股，对应价值达17.84亿元，这也将进一步优化泰禾集团的资金结构。

与此同时，泰禾集团积极回报投资者，切实保护公众投资者的合法权益。1月15日，泰禾集团公布了《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，任何三个连续年度内，以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

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