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好莱客首次公开招股成衣柜业第二家上市企业

https://www.biud.com.cn 2015年02月02日14:50 家居装修知识网

网易家居2月2日讯：广州好莱客创意家居股份有限公司首次公开发行A股招股意向书，拟公开发行股票不超过2450万股，公开发行股份比例为25%，拟募集资金4.29亿元。此前，A股市场上只有索菲亚（2011年上市）一家衣柜上市企业，好莱客将成为第二家整体衣柜（整体衣柜装修效果图）上市企业。

好莱客首次公开发行股票招股意向书

好莱客首次公开招股成衣柜业第二家上市企业

好莱客11.15招股书显示公司利润主要数据

据招股书显示，好莱客近三年营收情况为：2011年，营收3.8亿，利润5400万；2012年，4.55亿，利润为7100万;2013年，6.5亿，利润1.2亿，2014年1—6月，营收3.5亿（如上图）。这三年直接材料占主营业务成本的影响较大，分别达82.7%、78.7%、80.29%。

据悉，好莱客在国内市场实行以经销商为主、以直营店为辅的销售模式。报告期，好莱客经销商销售模式实现的收入占公司销售收入的85%以上。截至2014 年9 月30 日，好莱客固定资产账面价值合计147,481,620.76 元，固定资产综合成新率为84.16%。报告期内，随着产销规模逐步扩大，好莱客资产总额增长较快，2011 年-2013年末以及2014 年9 月末，公司资产总额分别为22,145.48 万元、27,581.32 万元、44,206.21 万元和46,614.13 万元。2011年-2013年，好莱客营业收入分别为38,488.11万元、45,523.80万元和64,966.58万元，三年复合增长率为29.92%。2014年1-9月，好莱客实现营业收入61,433.79万元，公司主营业务收入占营业收入的比例超过98%。

好莱客首次公开招股成衣柜业第二家上市企业

招股书显示，本次募集资金扣除发行费用后，公司将根据轻重缓急依次主要投入到以下项目：“整体衣柜技术升级扩建项目”、“信息系统升级技术改造项目”、“补充流动资金项目”，计划全部使用募集资金投资。由上图可见，大部分资金主要用于整体衣柜技术升级扩建项目，其余资金用于包括信息系统升级及补充流动资金项目。好莱客称，募投项目完工投产后，该公司将新增250万平方米产能，有效满足快速增长的市场需要，极大提升持续盈利水平。

好莱客首次公开招股成衣柜业第二家上市企业

招股书内容显示，发行前股东所持股票比例，其中前三大股东为沈汉标、王妙玉、詹缅阳，占股比例分别为57.1429%、36.6286%、 4.2857%，其他7位股东比例均低于0.3%，本次公开股票完成后，沈汉标仍是公司控股股东，不对公司控制权、治理结构及生产经营等产生重大影响。此次公开发售股份总计不不超过2450万股，不低于发行后总股本25%，发行前每股净资产3.8元。

好莱客公司以开发、生产、销售整体衣柜及配套家具为主营业务，是引领中国整体衣柜发展方向的领军品牌之一。公司主要产品为整体衣柜及配套家具，主要产品按功能具体分为整体衣柜、整体衣帽间、整体书柜（书柜装修效果图）及其它配套产品,主要应用于家庭居室空间收纳、物品摆放陈列等。

2014年4月18日，证监会公布的《发行监管部首次公开发行股票审核工作流程及申报企业情况》显示，广州好莱客创意家居处于“已反馈”阶段；2014年5月6日，证监会信息披露《广州好莱客创意家居股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》；2014年12月17日晚，中国证监会网站披露好莱客首发申请获证监会发审委审核通过。2015年2月2日，好莱客首次公开发行A股招股意向书，拟公开发行股票不超过2450万股，其中公开发行新股不超过2450万股；公司股东公开发售股份不超过1837.50万股，且不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。根据发行时间安排，好莱客初步询价时间是2月4日和5日，网上路演时间为2月9日，网上申购时间为2月10日。