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远洋地产发行12亿美元高级债券

https://www.biud.com.cn 2015年02月06日09:27 家居装修知识网

　　1月29日，远洋地产控股有限公司宣布，继2014年7月成功发行12亿美元高级债券后，再次成功发行总额约12亿美元的双年期高级债券，将用于偿还现有债务并补充运营资金。

　　本次发行包括5年与12年两个年期，分别发行7亿美元及5亿美元，融资总额共计12亿美元。

　　本次发行也获得了国际三大评级机构惠誉、标普和穆迪的支持，均维持了之前授予的，对远洋地产公司本身及所发债券的投资级评级，维持了稳定的展望。

　　远洋地产的本次发行获得了全球资本市场的热情追捧，火爆程度甚至超过去年7月的发行。远洋地产5年期债券获得了8倍以上的超额认购，12年期债券获得了6倍以上的超额认购，总订单规模接近100亿美元。最终，5年期美元债票息收紧至4.45%，12年期美元债票息收紧至5.95%，在市场环境负面，年期延长的情况下，两个年期的票息均低于2014年7月的发行。

　　同时，本次发行亮点颇多，为中国地产公司中首支12年期债券的成功发行；中国企业发行的12年期债券中的最低收益率及票息；5年期债券最终定价较初始价格指引收窄30个基点，为2015年亚洲投资级债券中收窄幅度最大的交易。

　　在国际局势动荡、宏观环境承压、行业走势仍不明朗、同行负面消息不断的大背景下，远洋地产巧抓窗口，成功实现了2015年亚洲房地产行业美元债券发行的第一单，超出了预期、创出了规模、实现了突破，为整个地产行业成功破冰，给目前仍处于低迷的房地产市场打了一剂强心针，全面带动国际资本市场对房地产板块信心的恢复。(记者邢飞)