首页 > 装修资讯 > 现金流濒临枯竭佳兆业公布境外债务重组计划

现金流濒临枯竭佳兆业公布境外债务重组计划

https://www.biud.com.cn 2015年03月09日14:11 家居装修知识网

中房网讯（记者陈伊颖）面对收购，佳兆业比它的买主融创更心急。

继3月2日佳兆业披露了480亿元的境内债务重组计划后，3月8日，佳兆业再发公告，进一步公布了境外债务的重组计划。

据佳兆业昨日发布的公告显示，此次境外涉及重组的债务包括五笔高息债券。分别为佳兆业18亿元利率为6.875%的2016年到期优先票据、2.5亿美元利率为12.875%的2017年到期优先票据、8亿美元利率为8.875%的2018年到期优先票据、4亿美元利率为9%的2019年到期优先票据及5亿美元利率为10.25%的2020年到期优先票据。佳兆业分别将上述5笔票据的期限均延展五年，而原有的票据利息也将分别降至3.1%、4.7%、5.2%、6.4%以及6.9%。

重组同时还涉及一笔可换股债券、佳兆业与香港上海汇丰银行订立的总额为7.6亿港元的境外贷款融资，及与中国工商银行订立的1.55亿港元和1.595亿美元的境外贷款。对于15亿元的可换股债券，佳兆业同样要求将其延期五年，将原来8%的利率则下调至2.7%。

佳兆业在公告中还披露了集团目前严峻的资金情况。

公告显示，截至2015年1月31日，佳兆业已有11个项目遭到政府锁定，且部分商业银行已暂停向佳兆业的买家发放个人抵押贷款，销售情况大受影响。

另外，佳兆业已有22个项目被当地法院因诉前资产保全而禁售或冻结，约3.7亿元存款被银行冻结。并在1月31日收到债权人及合作伙伴要求立即还款280亿元人民币的通知。

不断出现的业务及资金危机，让佳兆业流动现金大为减少。截至2015年3月2日，集团总现金结余为18.97亿元，相比2014年上半年的109.13亿元下跌了83%，且其中有13.31亿元为受限现金。

在现金不足的情况下，650亿元的有息债务和298亿元的一年内到期债务，令残喘一息的佳兆业倍感压力。

2月1日时，佳兆业先向融创出售了上海四个项目，以改善资金流动。其后在2月6日晚间，双方各发布公告宣布已签订股权买卖协议，融创拟以1.80港元每股的价格，收购郭氏家族持有的佳兆业49.25%股权，总计约45.5亿港币。而在协议生效后，融创还将对佳兆业发起全面收购要约，包括股份、期权、可转债，合计将耗费77~80亿港元。

但融创同时提出，收购佳兆业的前提条件包括佳兆业要进行债务重组、解决好所有法律纠纷和诉前财产保全事项、解决处于非正常运营状态的业务等。因此，佳兆业近期对于债务重组的动作频频。

对于此次境外债务重组，佳兆业也提出了多种方案。其中包括，现有高息票据将转换为新票据，而在新票据发行后两年内，佳兆业可选择通过按相同条款发行额外票据，以实物偿还票息；可换股债券票息将削减并延长到期日，在两年内，佳兆业将有权选择按相同条款发行额外的可换股债券，以实物方式支付利息；现有境外贷款的修订，将会通过与汇丰银行以及中国工商银行之间的磋商实施；新高息票据的受托人及新汇丰银行和新工商银行贷款的贷款人，将会就现有高息票据、可换股债券及现有汇丰和工商银行贷款遵行现有债权人协议。

佳兆业方面此次明确表示将平等对待所有债权人，不会削减任何债权人的本金，但希望能通过延长偿还期以及削减利息，协助公司度过难关。

境外债务重组的消息发出后，资本市场对于佳兆业并未看好。今早佳兆业开盘价为1.62元，截止11时，报价变为1.59元，跌幅1.85%。