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佳兆业公布境外债务重组方案

https://www.biud.com.cn 2015年03月13日09:31 家居装修知识网

　　继披露了480亿元境内债务重组计划后，3月8日晚佳兆业进一步公布了境外债务重组计划，佳兆业承诺在不削减境外债权人本金前提下，减少了利息和延长债务支付时间。

　　佳兆业公告显示，涉及重组的债务包括有，佳兆业18亿元利率为6.875%的2016年到期的优先票据、2.5亿美元利率为12.875%的2017年到期的优先票据、8亿美元利率为8.875%的2018年到期的优先票据等。此外还有可换股债券、与香港上海汇丰银行订立的7.6亿港元境外贷款的融资，以及与中国工商银行订立的1.55亿港元及1.595亿美元境外的贷款。

　　根据佳兆业公布的重组建议，该集团拟与现有高息票据及可换股债券的持有人订立重组支持协议，即公司拟延长票据的到期日及调低票息率，新的到期日分别延迟至2021-2025年，年利率降至3.1%-6.9%；可换股债券的到期日延迟至2020年，年利率降至2.7%。

　　此外，佳兆业也对不同类型境外债务制订方案，如现有高息票据将在新高息票据发行后两年内，佳兆业可选择通过按相同条款发行额外票据，以实物偿还票息来解决；可换股债券方面，佳兆业称在两年内有权选择按相同的条款，发行额外可换股债券，以实物的方式支付利息；另外，现有境外贷款修订，将会通过与汇丰银行以及中国工商银行之间磋商实施。

　　根据该公司的公告显示，公司资金严重紧缺，现金流回笼逐月枯竭。自从去年该集团在全国的部分项目被锁定以来，其单月销售额不断下降，由2014年11月的20.98亿元，急剧递减至2014年12月的15.92亿元、2015年1月的5.15亿元、2015年2月1.43亿元。佳兆业现金结余也从2014年6月底的109.13亿元，大幅降至2015年3月2日的18.97亿元。

　　据3月2日公告显示，截至2014年底，佳兆业的有息债务合计650.09亿元。其中，境内债务涉及包括结欠银行债务、非银行金融机构债务，合计479.71亿元，占境内外计息债务总额650亿元的73.79%；而即境外有息债务为170.38亿元。

　　据悉，3月9日上午，佳兆业举行债权人电话会议。佳兆业代表于电话会议上提出佳兆业境外债务重组方案。融创中国首席并购及重组官武捷思则于会议上表示，收购佳兆业的先决条件，是佳兆业通过债务重组方案。因为佳兆业重组成功及恢复营运，才有被收购价值。(记者邢飞)