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旭辉控股、花样年拟发行美元优先票据房企融资加速

https://www.biud.com.cn 2015年05月28日08:08 家居装修知识网

今日，旭辉控股（集团）有限公司与花样年控股集团有限公司不约而同发布拟发行美元优先票据的公告，目前两家房企均未披露发行票据的具体金额。

旭辉的公告称，公司建议进行美元优先票据国际发售，发行所得款项净额为其现有债务再融资、收购新项目或土地作发展，及发展现时的中国项目或作一般公司用途。而花样年也表示，公司拟运用票据所得款项为其若干现有债务再融资。

据悉，旭辉2015年票据的定价（包括本金总额、发售价及利率）将透过渣打银行、汇丰银行、花旗、瑞士信贷、海通国际及UBS（作为联席账簿管理人兼联席牵头经办人）将予进行的累计投标机制厘定。票据一经发行，将包括由附属公司担保人及合营附属公司担保人（如有）提供的担保。

同时旭辉还公布，以先旧后新方式配售6亿股，占扩大后已发行股本约约9.04%。配售价每股2.2港元，较5月15日收市价2.5港元折让12%。

花样年票据的定价（包括本金总额、发售价及利率）将根据建议发行票据联席牵头经办人及联席账簿管理人美银美林、招商证券（香港）、中信证券国际、德意志银行及瑞银进行的簿记建档结果厘定。

年内47家房企频繁扩股融资合计高达1200亿

中原地产研究部统计数据显示，5月份以来，房企密集扩股融资。已经有11家企业先后公布扩股计划，合计融资276.65亿元。

今年以来合计已经有47家内地房企在A股或港股发布了定增方案，合计融资额高达1200亿人民币。其中，泛海控股、海航投资、豫园商城和保利地产的融资额度均超过百亿元。

中原地产首席分析师张大伟表示，虽然楼市在3月后逐渐好转，但房企对资金依然苛求，股市升温给房企提供了融资的可能性。目前公布前四月销售业绩的企业合计有30家，这30家企业在前四月销售金额达到了3933亿，整体看相比2014年前4月同期的4107亿下调了4.3%。

张大伟认为，在楼市销售尚未全面好转的情况下，房企对资金要求增加。同时，当前海外融资难度正在加大。4月公布的房企海外融资只有4笔，总融资额度为 18亿，融资额持续处于低位。今年以来，房企海外融资总额仅为63.3亿美元，同比2014年前4月的198.08亿美元减少比例高达68%。

在张大伟看来，尽管2015年作为房地产政策最宽松的一年已经成为定局，但从市场周期看，三四线依然面临过高的库存压力。“这意味着大部分房企从这些城市走出泥潭的难度很大。在资金紧缺的局面下，上市房企为了抢占市场份额，自然愿意在当下股市火热的情况下，定增募集资金，为未来发展做好资金准备”。

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