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红星美凯龙转投香港IPO 拟募资9.31亿美元

https://www.biud.com.cn 2015年06月12日15:48 家居装修知识网

　　据香港媒体6月12日报道，红星美凯龙拟在香港首次公开发售，股票编号为“1528.HK”,拟发售5.4359亿股新股，招股价区间为每股11.18-13.28港元，集资60.77-72.19亿港元（7.83-9.31亿美元），筹资所得款项主要用于9个自营商场的开发资金、投资及收购其他家居商场和再融资。

　　报道称，红星美凯龙已锁定五名基石投资者，合共认购其3.3亿美元的IPO股份。这些投资者包括Falcon Edge Capital、格力电器、中国建材、山东国有资产投资公司以及资产管理公司Bosvalen。

　　记者了解到，“基石投资者”指的是一些一流的机构投资者、大型企业集团、以及知名富豪或其所属企业，“基石投资者”需要承诺购买并在企业上市后锁定3-6个月，且需要写进招股说明书内。有分析人士指出，基石投资者是对公司基本面、盈利模式、发展前景的可定，红星美凯龙确定了基石投资者也就意味着拿到了上市批准书。

　　至于红星具体的挂牌日期，分析人士指出，港股上市流程为“上市聆讯——路演——招股集资——挂牌上市”，“红星还没开始路演，具体上市时间不好说”。

　　记者从报道中了解到，红星美凯龙此次登陆H股IPO的联系保荐机构为中金香港证券、高盛以及摩根士丹利。红星美凯龙主要股东为红星投资及私募股权公司华平，其中红星投资由公司董事长兼创办人车建兴及其胞妺车建芳持有。

　　据了解，红星美凯龙目前持有158家商场，其中包括52个自营商场和106个委托管理商场，总经营面积为1075万平方米，覆盖北京、上海等一线城市和大多数二线城市，商场引进超过18000个家居品牌，其零售额占据中国家居连锁机构总份额10.8%。红星美凯龙 2012年-2014年收入分别为52.5、63.6及79.4亿元人民币，净利为19.1、30.1及36.3亿元。