红星美凯龙赴港上市今起招股本月26日挂牌

红星美凯龙(01528)今起招股，拟全球发售5.45亿股股份，其中一成在港公开发售，招股价介乎11.18元至13.28元，集资至多72.19亿元；每手200股，入场费约2682.76元。按招股价区间中位数12.23元计算，是次IPO所得款项净额约63.36亿元。其中约40%用于开发9个新的自营商场；约26%用于投资或收购其他家俱零售商；约14%用于现有债务再融资；约10%用作电子商务业务及信息技术系统的开发资金；余下约10%用作一般营运资金。公司已经引入多位基础投资者，分别为BosValen Master Fund、中国建材股份有限公司、Falcon Edge Global Master Fund, LP、香港格力电器（000651）销售有限公司以及山东省国有资产投资控股有限公司，合共认购3.3亿美元发售股份。股份今日起招股，6月19日截止认购，并预计于6月26日在联交所挂牌。中国国际金融香港证券有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司及摩根士丹利亚洲有限公司为本次全球发售之联席保荐人。

（来源：华富财经）

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