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佳兆业累计获得8成境外债权人支持

https://www.biud.com.cn 2016年03月19日10:03 家居装修知识网

佳兆业集团（股份代码：01638）宣布，公司在3月17日与Farallon Capital Asia Pte Ltd及BFAM Partners（Hong Kong）Limited为首的一组债权人就债务重组事项订立了支持承诺协议，达成协议的债务总额达到了公司未偿还本金总额约24%。

加上佳兆业集团在2016年2月27日之前超过58%的现有票据及现有境外贷款的未偿还本金总额已由同意债权人提交作为支持票据，到目前，佳兆业已经有超过80%的境外申索的未偿还本金总额已由支持债权人根据支持承诺及同意债权人根据重组支持协议递交作为支持票据。

佳兆业集团也对债务重组支持协议进一步作了修订。佳兆业此前建议重组发行重组后的可换股债券，但佳兆业普通股已被暂停买卖，基本上不大可能取得股东批准及可换股债券兑换发行新股上市，因此佳兆业修改重组条款约定，期间可换股债券将可以交换为标准、不可换股高息债券，待佳兆业普通股复牌或强制性交换条件达成时自动转换为新的可换股债券。

佳兆业集团也增加了新高息票据、强制性可交换债券及交换可换股债券的票息。其中实物支付票息的年利率增加了0.56厘，实物支付票据现金部分的年利率增加0.61厘。

佳兆业集团也提供了公司债权人或然价值全的互换替代方案。方案一债权人克取得新高息票据及或然价值权，新高息票据的交换比率为1倍，或然价值权则是新高息票据本金总额的7%。

方案二是只能换取新高息票据，交换比率为1.02598倍。方案三是取得强制性可交换债券，交换比率为1倍。

佳兆业为了与这些债权人订立重组支持协议和获得支持票据，佳兆业还要为此支付现金同意费，金额相当于支持票据金额的1%。

按照佳兆业集团披露，公司现有票据及现有境外贷款包括了2015年到期利率8厘金额15亿元人民币可换股债券（以美元结付）、2016年到期利率6.875厘金额18亿元人民币优先票据、2017年到期利率12.875厘金额2.5亿美元的优先票据、2018年到期利率8.875厘金额8亿美元的优先票据、2019年到期利率9厘金额4亿美元的优先票据、2020年到期利率10.25厘金额5亿美元的优先票据，以及对汇丰银行11.5亿港元的贷款融资和工商银行2.5亿港元的贷款融资。

按照现行即时汇率，佳兆业集团现有票据及境外贷款总额约为171亿元人民币。佳兆业集团为重组公司的这些现有票据及债务，公司计划发行A、B、C、D、E共计5组新的高息票据。其中A、B、C、D这4组新高息票据的金额达到了18.5亿美元（折合人民币约120亿元），公司未披露E组新高息票据具体发行金额。

另外，这些新高息票据采用的是10%-26%不等的浮息。