李骞专栏 | 马云数十亿入局居然也许成真，家居零售战场再添新变局

也许我3月27号在“未来商业研究”发表的《汪林朋也上湖畔大学，他想下什么棋》所畅想的状态即将成为现实。

最近家居零售变革大戏十分精彩，11月28日，国美发布“家.生活”战略，2018年将会围绕家电+家装+家居+家服务+家金融，自此，国美力争脱离家电标签，进入“家生活”10亿赛道。也许不久，苏宁跟上（苏宁本身已经开始扩充家居建材品类）。

11月28日同一天，在很多地产公司多年尝试建材电商后，由万科、中城投资、中天集团、众合瑞民四家巨头发起的建材B2B电商平台“采筑”发布，号称已经注册300家采购商，3000家优质供应商，截止11月28日线上签署合同超过450亿。而探底发起股东的背后，万科、万通、建业、泰禾、中粮、复地、龙湖等数十家地产大鳄赫然在列。

此时你的感受是什么？我的感受是，家居零售变革，已经由前几年的技术和用户驱动变革，变成短期内靠资源和资金驱动的暴力变革。变革到今日，如此简单粗暴并不让人意外。

而关于家居零售变革最爆炸性的新闻，则可能是坊间传闻：马云重资入股居然。如果真如此，也许我3月27号在“未来商业研究”发表的《汪林朋也上湖畔大学，他想下什么棋》所畅想的状态即将成为现实。

我在11月2号写的《如果红星居然有一天跟天猫京东在一起了，你一定不要奇怪——未来十年，家居零售变革的终局是什么》（见：未来商业研究），也就即将成为过去式文章。我在文中提出了一些观点，但我认为最重要的，是跟线上全网用户对应的线下全域用户概念，定义的就是任何地点对任何用户的服务能力。而这个能力是线下实体有机会打造的，正是站在这样的立场，才更能理解居然引入阿里的背后考量。

虽然马云入股居然现在是传闻，但传闻多数时候是真的，而根据很多事件的蛛丝马迹，也能判断1、2。今年3月27日，湖畔大学第三期开学，在入学的44名企业家中，汪林朋在列。依据江湖传闻汪林朋的个性，像他这种规模的企业和这个年龄段的企业家，再去这样上课并不是容易的事情，要么真想学，要么有所图。

居然尝试线上多年，无甚起色，所以汪林朋上湖畔大学的意图，很明显是两者都有。但正因为如此，也反应了汪林朋在关键时刻内心的开放心态、低姿态和宏伟战略，目标十分清晰。我在3月27的短文中并未明确分析阿里入局居然的可能性，只是表明：“关于汪林朋上湖畔大学的初衷，我们不讨论，但起码不简单，所有的未来，都是今天的影子。”

所以我在《如果红星居然有一天跟天猫京东在一起了，你一定不要奇怪——未来十年，家居零售变革的终局是什么》（见：未来商业研究）的文章中，甚至建议卖场战略性放缓对线上商城的建设，转而加速线下卖场的扩张与全域用户服务能力的打造，就是要寻求线上全网用户平台的合作。

对于阿里而言，如果此事成真，对阿里的战略价值是显而易见的。除了显而易见的市场增量，竞争性的战略布局等价值外，我觉得最重要的是家居产业成为马云新零售绝好的试验场。

马云去年才提出新零售概念，但近几年来，阿里一直没有停止对线下市场的探索。过去入股银泰百货，现在打造盒马鲜生，在家居建材领域，2011年就开始尝试线下体验店天猫商城爱蜂巢，就是希望打造“网上购物”和“线下体验”无缝对接的家居建材F2C电子商务平台。

爱蜂巢失败后，天猫又希望借助双十一，打通线下支付系统，所以才有2013年，19家家居卖场联合抵制天猫的支付进入商场。当年，“双11”来临前夕，居然之家、红星美凯龙等19家中国家居行业最大的连锁或区域大卖场联合签署《关于规范电子商务工作的意见》，要求商户“不能变相让卖场成为电商的线下体验场所”，“未经卖场允许，不许利用卖场的商标、商号进行宣传，不许通过电商移动POS将卖场的业务转至他处交易”。最后对垒的结果是，天猫声明退出。

但这次失利并没妨碍天猫继续推进线下零售的探索，据阿里内部员工透露，马云去年提出的新零售概念，是几年前就给他们分析探讨布局过。在2014年开始，天猫加大了在家装和家居板块的线上布局，推进线下服务体系打造，特别是家装系统，同时推进各大传统大牌陆续进驻天猫系统，或者加大扶持头部品牌。

同时吸引线下流量反倒入线上。当时的的名义是线上线下一体化实践，但今天马云提出的新零售，已经提升到更高层面。马云在2016年云栖会对新零售做了这样的解读：“大传统零售应该与互联网公司、现代物流、大数据等合作打造新零售，否则新零售的诞生将进一步冲击纯线下企业。”未来的十年、二十年，没有电子商务这一说，只有新零售这一说。也就是说，线上线下和物流必须结合在一起，才能诞生真正的新零售。

线下的企业必须走到线上去，线上的企业必须走到线下来，线上线下加上现代物流合在一起，才能真正创造出新的零售起来。物流公司的本质不仅仅是要做得谁比谁做得更快，而物流的本质是真正消灭库存，让库存管理得更好，让企业库存降到零，只有这个目的，才能真正达到所有的物流真正的本质。”

而这些，恰好适合家居产业，作为现阶段重体验，高价、低频，物流效率低，用户体验差的产业，改进空间巨大，如果能在多个环节上提升效率、提高体验、降低成本等优化，那么家居产业将会成为阿里新零售的的蓝海领域。

对于居然而言，战略价值也是巨大的。我们不能说阿里如果投资居然，居然就解决了线上问题，但这起码反应了三个方面的核心内容，第一，居然认清自己无法打通线上；第二，居然现有收租模式也无法打通线上；第三，居然应该会战略性加大线下布局。

当然，作为坊间传闻，我们不能说此事就此发生，但如果真的发生，行业竞争格局又将如何变化呢？后续文章将会在“未来商业研究”发布。更多观点也可参阅李骞专著《未来商业模式》。

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