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曲美家居复牌涨停确认要约收购挪威Ekornes

https://www.biud.com.cn 2018年06月14日10:21 家居装修知识网

6月14日，曲美家居复牌交易，开市即登上涨停板。就在昨日晚间，曲美家居发布《重大资产购买报告书（草案修订稿）》，表明该公司已于6月5日向挪威奥斯陆证券交易所上市公司Ekornes ASA（以下简称“Ekornes”）的全体股东发出公开自愿现金要约收购，拟收购标的公司至少55.57%（经充分稀释）的已发行股份，至多为标的公司100%已发行股份。

收购要花多少钱

报告书显示，本次要约收购的对价将以现金支付，要约收购价格为每股139元挪威克朗；假设全部股东接受要约，交易价格约合40.63亿人民币。

据悉，本次交易由曲美家居联合华泰紫金共同投资完成。其中，曲美家居拟通过境内外子公司持有Ekornes公司90.5%的股权，据此测算，曲美家居拟支付交易对价为36.77亿人民币，拟通过非公开募集25亿人民币用于支付部分交易对价。 为什么收购 报告书称，曲美家居并购Ekornes，看中的是其较强的盈利能力。若按100元人民币兑126.21元挪威克朗的汇率折算，在剔除套期保值对收入和其他净收益、损失的影响，并考虑所得税因素后，2016和2017年度，Ekornes公司分别实现净利润约2.90亿人民币和2.63亿人民币，据此计算，本次交易作价对应的市盈率分别为14.02倍和15.46倍。曲美家居2017年财报显示，公司营业收入20.97亿元，归属于上市公司股东的净利润2.46亿元，基本每股收益0.51元。 收购完成后曲美会做什么 交易完成后，曲美还计划对Ekornes的资源进行有效整合，充分发挥现有业务与Ekornes在产品、渠道、互联网、生产制造技术等方面深度融合。另外，曲美家居计划加速拓展Ekornes包括美国、中国在内的全球业务。目前，Ekornes主要业务集中在欧洲和北美等地区。未来随着国内消费升级趋势带动高档消费品需求上升，曲美将充分考虑Ekornes主要产品的品牌定位，帮助企业在中国的品牌形象宣传，加大Ekornes产品在中国市场的业务拓展。具体来说，曲美将通过整合资源、深耕渠道，通过在国内拥有的经销商和专卖店布局及互联网营销经验，与Ekornes共享现有渠道资源以及互联网营销技术成果，使Ekornes产品更好地迎合中国“消费升级”和“新零售”的发展趋势，大力拓展中国市场的业务发展。另一方面，曲美也将联合Ekornes具有丰富的国际销售经验的管理团队，推动曲美国际化进程，助力曲美打开国际市场。公司称，本次交易是积极响应国家“走出去”战略号召，顺应消费升级大趋势的重要举措，是新曲美战略的进一步落地，在品牌布局、市场开拓、产品研发生产、供应链管理等方面具有较强的协同性。同时，对助力中国家居企业跨出国门、积极融入全球产业链以及“工业4.0”进程具有深远意义。 Ekornes是谁 资料显示，Ekornes是全球化的知名品牌，创立于1934年，总部位于挪威Ikornnes，1995年在奥斯陆证券交易所上市。经过多年资本运作和产品革新，其营销体系兼顾“全球化战略”视角和“区域特色”，在全球范围内拥有数千万用户，旗下品牌拥有超过4000个销售网点，几乎涵盖了世界主要家具市场。 Ekornes完善的产品矩阵和明星产品持续驱动公司业绩稳步增长。其中，最负盛名的Stressless品牌，以“世界上最舒服的椅子”形象享誉全球，销售区域遍布全球40多个国家和地区。