拐点来临？定制的问题比你想象的多！

  三年前，如果有人问“家居业做什么最容易赚钱？”一定有人指路定制。

  今天如果再问这个问题，答案可能会谨慎很多。2019年的定制家居，似乎走到了一条新的分岔路口。

  从2016年到2018年，广州定制家居展的主题分别是定制“元”年、定制“融”年和定制“实”年，十分贴切地概括了行业发展的不同阶段。而刚刚发布的2019年展会主题，则为定制“变”年。

  “变”，意味着转折的来临，预示行业格局的变化，标志行业进入一个新的时代。总之，在整体经济需要信心的时候，定制行业同样到了调整的关键期。

  定制家居的“变”因来自哪里？度过了狂突猛进的发展阶段，定制的下一个机会突破口在哪里？对于终端门店来说，又如何适应这样的变化？

  这些疑问，也正是本文希望探讨的方向。

  如果从定制的基础内涵来看，它包括的内容有：衣柜、橱柜、酒柜等柜类产品，此外也包括玄关、电视柜等。橱柜、衣柜的率先标准化和品牌化，带来了定制企业的蓬勃发展，也奠定了定制行业的基本格局。

  2017年被称为“定制企业上市年“，这一年欧派、尚品宅配、皮阿诺、金牌、我乐和志邦，6家定制企业先后登陆资本市场。

  在资本的需求和推动下，定制企业走上了从单一品类到全屋家居甚至整装的扩张道路，不断打破原有的行业格局和界限，扩大市场份额。

  从营收来看，2017年9家定制家居企业总营收为284.85亿元。截至2018年三季度财报，9家上市定制家居企业的总营收已达到243.88亿元。这还未包括未上市的诸多实力定制企业，如果全部算进去，整个定制行业的营收规模可能达到500亿以上。（见表1）

  值得注意的是，即便定制在中国市场的渗透率还不够高（一种说法是，目前橱柜的渗透率达 60%，而衣柜的渗透率仅为约30%），定制企业却顺带“抢走”了成品和软体家具的部分市场，尤其是客餐厅、床垫和儿童家具。

  2017财年的年终报显示，欧派分产品营收情况中，“其他”类营收为2.88亿，其中就包括家具配套产品、墙饰以及服务设计。

  此外，索菲亚全年的家具产品营收为2.87亿（不包括衣柜、橱柜、木门等），而尚品宅配2017年配套家居产品的营收达到7.85亿，比上一年度增长32.75%。

  有人说，未来5年内家居业很难有真正超越定制的细分行业出现，这充分说明定制的巨大市场潜力。但高速发展不可能一直持续，“拐点”的到来可能是突然之间。

  实际上，今天定制企业所面临的种种威胁，已经让许多企业家“胆颤心惊”。因为一旦完成转变，整个行业的格局将面临巨大的调整。

  威胁一方面是来自外部力量的侵蚀。首先是精装房对上游的截流。

  国君轻工的统计显示，精装房在2017年发展迅速，从交房口径来看占比已经达到20%，比上年度再次提升5%。这部分影响会逐渐显现。而原本属于零售终端的橱衣柜定制（以及包括地板、瓷砖等）市场份额，无疑正在被上游拿走。

  此外，包括地产商、家装公司甚至家居制造企业等纷纷投入到整装、拎包入住的大军当中，定制市场再次被切割。

  此外，二次装修、局装市场也云集了诸多选手。总之，定制家居的市场已经呈现越来越碎片化、专业化的趋势，而且越来越趋向于向上游集中。这对于定制企业尤其是终端门店来说，可能是灾难性的。

  除了外部影响，定制大举扩张的几年也留下诸多亟待解决的问题。

  首先是产品的同质化。各家定制企业的原材料相似、设备相似，连销售话术都差不多，加上产品设计的雷同，造成了行业的虚假繁荣。

  另外，终端门店的集中扎堆让竞争逐渐白热化，有经销商感叹：一条街从头到尾都是定制家居店，消费者都看花眼了。这样一来，以价格战为手段抢夺市场在所难免，而这个情况在2019年可能更加严峻，由此会淘汰掉一大批定制品牌和门店。

  内外交困，定制家居面临的局势很可能比大家所想到的要严重。2019年可能成为许多定制企业和经销商的关键一年，能否安然度过，考验的不仅是耐心，还有眼光和执行力。  

  定制企业显然不会“坐以待毙”，其实从2017年开始许多企业已经开始在尝试提早布局和转型。但转型不是一句空话，而要根据不同企业的特点和优势选择适合自己的模式。

  到了2019年，可以看到部分尝试已经小有成果，有的尚需观察。从战略方向上来看，定制企业的突围主要有几种方式：

  1、单品类定制做到极致

  无论是实木定制、板木定制还是板式定制，目前来说能够做到极致的企业并不多。这里的极致不仅指是产品的极致，包括设计、用材、交付等等，还包括生产过程中的高效率。

  聚焦并满足一小部分符合自己要求的客户，争取做到该细分垂直领域的代表企业，从而得到更高的品牌溢价，这是“产品型”企业最适合的一条路。

  并且，随着中低端市场竞争日益激烈，单品类定制企业更适合聚焦“高端”客户。

  例如，在实木定制领域，KD凭借多年经验已经形成了强有力的口碑效应，具有较为完整的系统能力。

  同样，在板木定制领域，挪亚家也紧盯高端市场，尤其以“模块化”设计所著称。而他们的共同特点，是产品设计能力极为强悍，具有非常鲜明的品牌特色。

  2、多品类延伸的大家居战略

  如果说“全屋定制”还只是厨柜、整体衣柜和成品家具的组合，那么“大家居”则有着更多的内涵——它是全屋定制再加上建材主材和软装产品，以满足消费者对“家居”的一站式购物需求。（见图1）

  定制企业转型“大家居”，必然要在原来的基础上开拓更多子品牌。这不同于成品企业不同风格套系产品的多品牌战略，而是不同品类的整合。

  近年来，伴随着定制企业的品类扩张，其布局在各个领域的细分品牌也浮出水面。（见表2）

  但这种整合带来的最直接问题就在于：不同品类和品牌之间的协同，以及在终端如何带给消费者完整、自然的家居消费体验。

  另一个问题在于，如何在终端打通和平衡不同品类，让经销商能够从中获益。近几年大店的兴起部分也是这个原因。

  突破的关键可能还在于设计能力，如何通过全案设计为消费者提供从家装到家具、软装的一体化解决方案。对大家居企业来说，定制产品可能只是其中一个服务项目，甚至定制不作为主要的盈利来源。

  3、向上游延伸的整装战略

  向上游家装领域延伸，既是头部家居企业扩张、打破市值天花板的内在要求，也是防止流量被上游截流的需要。因此，定制企业跨界或者说延伸到家装、整装领域，也并不意外。

  随着新房库存逐渐减少，家装市场向二手房和旧房改造、局部装修后移，也就是“家装后市场”的比重增加。

  在新的市场环境下，定制企业一方面开始尝试和投入工程渠道，与地产企业战略联手提供产品配套。例如，2018年欧派家居高度注重工程业务的开拓，上半年工程收入6.03亿，同比增长78.83%。

  另一方面则主动整合上游资源，走“整装道路”。和家装企业相比，定制企业虽然在供应链的整合和施工上优势不大，但其产品力和品牌影响力依然不可小视。

  目前，欧派推出“整装大家居”战略，将“整装”与“大家居”进行了融合。一方面推广整装大家居门店。根据2018年中报，欧派整装大家居开业21家，第二批40多家店的筹备工作也在有序推进。

  另一方面则将不同产品的融合、迭代。根据财报，欧派微型大家居在8个城市已经开始试点，衣木融合店已开业和即将开业的有200余家，橱衣融合店试点10余家，橱卫融合店筹备试点5家。

  尚品宅配“HOMKOO整装云”则是走“平台”路线，通过“中央厨房”为各装修公司提供装修材料包，这也是基于尚品宅配既有的优势基础上的。

  此外，索菲亚、诗尼曼等也纷纷推出了整装方案。

  最后需要注意的是，整装的核心仍然在于“交付“，是包括一整套设计、产品、施工等在内的全案服务，需要极强的落地服务能力，尤其需要先进工具和技术的支撑。而并不仅是“供应链的整合与延伸”或全包套餐，这也是目前许多整装企业很难走向全国的原因。

  目前的诸多整装方向上的尝试，从不同企业来说也在丰富和扩大整装的既有定义、模式，未来可能出现多种整装的“变形模式”。

  我们也认为，只要能够高质量满足消费者的需求，都具有一定的合理性。 

  如同产品具有周期，一个行业的发展也必然经历一定的周期性调整。虽然线上和线下融合的“新零售”如火如荼，各种新零售门店也层出不穷。

  例如，尚品宅配超集店、O店，索菲亚智慧门店、商超店，劳卡1+N店等等，但这种试水多是从总部出发的布局，对大部分终端门店来说，“生存”仍然是第一要义。

  我们在《今日家具》2019年1月刊探讨了门店的未来，而这里则针对定制家居门店尝试进行单独分析。对于终端门店来说，我们认为有几个问题需要重视：

  1、运营能力大于品牌选择

  “背靠大树好乘凉”，许多经销商最担心的是选错了品牌，这在前两年确实需要慎重考虑。

  而到了2019年，品牌依然重要，其产品力、快速响应能力等都将转化为终端的竞争力，但终端经销商的运营能力将最终决定能否生存。

  随着定制品牌逐渐分化出不同的发展路线，对于经销商来说，如何在符合品牌整体战略的基础上，找到适合自己发展的道路，就是考验门店的运营能力的时候了。

  对于单品类高端定制企业来说，是如何将专业的产品与专业的服务相结合，在拓展自己渠道的同时如何整合、利用其它平台，找到最适合自己的精准客户；

  对大家居品牌的定制经销商来说，是如何将多品类、多品牌的产品整合，充分利用精装房、拎包入住的机会，满足消费者对物美价廉的需求。

  无论如何，经销商门店必须自己有“两把刷子”，否则再好的品牌也不足以让自己活过寒冬。

  2、从销售向服务倾斜

  在有限的服务半径内，门店口碑将成为消费者选择的最重要指标之一。尤其在家居装修领域，消费者对于熟人、朋友圈的评价天然有着更高的信任度。

  而以往那种和消费者“一锤子买卖”的门店，不仅无法获得用户对产品使用体验的真实反馈，也丧失了二次营销的机会。

  此外，未来的线下门店盈利模式很可能不再来自单一的产品销售，随着线上线下的逐渐打通，线上销售、线下服务成为可能，而经销商通过专业的“增值服务”获得回报，也将成为可能。

  3、重视新渠道潜力

  渠道的碎片化已经是必然趋势，上游对下游的截流将越来越明显，毕竟消费者对于更加省时、省力的家装服务是难以拒绝的，问题不过是上游何时能够具备规模化、高性价比的能力。

  在全装房迅速推行的大背景下，家装公司、制造企业以及地产商为代表的精装房、拎包入住企业，其机会基本是均等的。

  对于门店来说，紧盯新房市场已经不够，在二手房、旧房翻新同样存在着许多机会。当然，新的渠道也意味着营销方式的改变，门店需要不断适应和摸索。（来源：美国今日家具 高单单）

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